Relationship Manager (Hong Kong)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Der Relationship Manager (RM) ist der Hauptansprechpartner zwischen dem Kunden und der Bank.
• Er/sie agiert extern als Botschafter der Bank und ist für die proaktive und autonome Verwaltung eines Portfolios von High Net Worth- und/oder Ultra High Net Worth-Privatkunden verantwortlich.
• Dies umfasst die Lieferung umfassender Vermögensverwaltungs Lösungen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, sowie die Kommunikation mit den Kunden.

Kundenexperience

• Der RM bedient Kunden mit den höchsten Qualitätsstandards und repräsentiert die herausragende Marktposition von Julius Baer als reiner Vermögensverwalter:
• Beantwortet alle Kundenanfragen zeitnah und professionell
• Sichert ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit, indem er/sie die Häufigkeit und Intensität des Kontakts an die Kundenpräferenz anpasst
• Bietet angemessene Anlageberatung im Einklang mit den Richtlinien der Bank und der Vermögensallokation
• Ist verantwortlich für die proaktive Lieferung von Kundenfeedback bezüglich Produkten und Dienstleistungen an die entsprechenden Spezialisten innerhalb der Bank, um eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an die Markttrends sicherzustellen
• Partizipiert an der Entwicklung und Umsetzung von Kundeninitiativen und neuen Marketingstrategien und unterstützt Ad-hoc-Projekte, wie von der Geschäftsführung (Teamleiter und/oder andere) erforderlich

Prospect- & Kundenmanagement

• Der RM ist für die proaktive Entwicklung und Verwaltung eines Portfolios von High Net Worth- und/oder Ultra High Net Worth-Kunden verantwortlich:
• Wendet einen kollaborativen Teamansatz an, einschließlich der angemessenen Nutzung von Spezialisten, um umfassende Vermögensverwaltungs Lösungen proaktiv zu entwickeln und zu liefern
• Vertieft Kundenbeziehungen kontinuierlich und optimiert Umsätze durch die Gewinnung neuer Kunden und einen zusätzlichen Anteil am Wallet/Cross-Selling
• Verwaltet Kunden, die ein Risiko darstellen, proaktiv und entwickelt eine Nachfolgestrategie, um Verlustrisiken und generationenübergreifende Verluste zu mindern
• Umarmt neue Prozesse und Produktinitiativen und verwendet verfügbare Werkzeuge im täglichen Geschäft sorgfältig

Risikomanagement

• Der RM ist für die Verwaltung täglicher Geschäftsrisiken verantwortlich und ist ein integraler Bestandteil der ersten Verteidigungslinie.
• Der RM sichert eine starke Kultur der Compliance, ethischen Verhaltens und soliden Risikomanagementpraktiken, einschließlich:
• Umsetzt und erreicht eine angemessene „First Time Right“-Kultur, einschließlich hoher KYC-Qualität, positiver Kontrollegebnisse und hochwertiger Dokumentation von CCN über die SWs
• Sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Posten, Alerts, Benachrichtigungen, Schulungen und/oder Bedingungen, die zu keinen oder nur wenigen überfälligen Posten führen
• Lernt und bleibt mit Risikowerkzeugen/aoecite, anwendbaren Richtlinien und notwendigen Kenntnissen vertraut

Anforderungen

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Sehr gute zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Offen und zugänglich
• Zeigt echtes Interesse an Menschen
• Fähigkeit, sich auf Kunden und Kollegen aus verschiedenen Hintergründen zu beziehen
• Ein natürlicher Teamplayer
• Ausdauernd und überzeugend
• Leidenschaftlich an Kunden service interessiert
• Besitzt gute Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Plant, organisiert und führt Arbeit autonom durch und teilt Arbeitszeit unabhängig zu

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Nachweisliche Erfahrung in der Betreuung eines Kundenbuchs und in der Gewinnung neuer Beziehungen
• Zertifizierung als Certified Private Wealth Professional (CPWP) bevorzugt

Wir bieten