Relationship Manager (Hong Kong)

Aufgaben

• Überwachung von Kunden mit hochwertigen Kundenbeziehungen, wobei die Expertise von Julius Baer gegenüber privaten Investoren als Pay-Say-Wealth-Manager vertreten wird.
• Zeitgerechtes und professionelles Reporting an die GP oder die Zentrale.
• Sicherstellung eines konsistent hohen Maßes an Kundenzufriedenheit, indem die zukünftige Planung und die Interessen der Kunden als oberste Priorität behandelt werden.
• Sicherstellung angemessener Engagements mit Schlüsselkunden, Beratung zu Kundenentwicklungsplänen und Verkaufs- oder mandatierten Portfoliomanagementlösungen (z. B. Verwaltung von Kundenprodukt- und -dienstleistungslösungen für die relevante Gelegenheit innerhalb der Bank, um die transaktionale Leistung und Kapitalisierung für den Kunden zu optimieren).
• Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung von Kundenportfolios und Durchführung von Multi-Strategie-Strategien sowie Aufsicht über alle fünf Projekte zur Vorbereitung des Banking Manager Two (drei aktive Angebote).
• Proaktive Entwicklung und Pflege eines Portfolios von High-Net-Worth- und/oder UHNW-Kunden (High Net Worth Clients).
• Anwendung eines kooperativen Teamansatzes und der Expertise von Spezialisten für neue Projekte.
• Unterstützung und Koordination des Investmentteams bei der Vermarktung von Produkten an Dritte.
• Koordination von Empfehlungen aus Institutionen und anderen internen Kundenprojekten.
• Implementierung strukturierter Produkte und Unterstützung der Derivate-Bedürfnisse der Kunden.
• Vorbereitung von Finanzdokumenten in Form von Gewinn- und Verlustrechnung, Vermögenswerten und Einnahmen für den Privatkunden.
• Enge Zusammenarbeit mit der Produkt-/Relationship-Abteilung und anderen benannten Einheiten, um sicherzustellen, dass die Ziele der Kunden erreicht werden.
• Effektive Zusammenarbeit mit Sales & Onboarding und der „Doktrin des guten Verhaltens“.

Anforderungen

• Verständnis und Anwendung der Kompetenzbereiche rund um maßgeschneiderte Investitionen / Cross-Retail-Trade / Strukturierte Produkte / Aktien.
• Fähigkeit zur Formulierung von Lösungsvorschlägen gemäß den Erwartungen an (a) High-Touch-Wealth-Management und (b) maßgeschneiderte Fondsgründung.
• Kenntnis der Struktur der PBB-Produktgruppe, die aus spezialisierten Teams besteht (Private Client Team, Sales & Trading Team und Client Advisory).
• Verständnis für die Zusammenarbeit mit in-house Rechtsabteilungen zur Überwachung von Bedingungen.
• Umgang mit verschiedenen Kundentypen: Institutionen, Wohltätigkeitsorganisationen, Trusts, Stiftungen und Einzelkunden.