Relationship Officer

Stellenbeschreibung

Job Details

• Job Category: Associate
• Requisition Number: RELAT001803
• Posted: 18. April 2025
• Full-Time
• Hybrid
• Florida

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Client Service

• Unterstützung von Private Bankern bei der Durchführung verschiedener Aspekte der Beziehungsmanagement-Initiative mit ihrem jeweiligen Kundenstamm und potenziellen Kunden.
• Recherche, Verfolgung und Lösung von Kundenanfragen und -problemen durch effektive Interaktion mit Kunden, Bankern, Investoren, Produktspezialisten, Betriebsbereichen und anderen Mitarbeitern in einer zeitnahen und professionellen Weise.
• Erlangung eines tiefen Wissens über den Kundenstamm, um ein zusätzlicher Ansprechpartner für Kunden in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kontomanagementprozess zu sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontomanagement, Produkte, Portfolioanalyse und Marktinformationen.
• Identifizierung von Cross-Selling-Möglichkeiten und Eskalation an Banker und Produktpartner, um diese zu schließen oder Kunden zu beraten.
• Erlangung eines hohen Niveaus an Produktkenntnissen, internen Prozessen und Verkaufsdurchführung.
• Beteiligung an der Ausführung von Kundenanweisungen, Durchführung von Kontoeffnungsverfahren, Vorbereitung und Sammlung von Dokumentationen von Kunden in einer zeitnahen und genauen Weise.
• Verantwortung für die Gewährleistung einer effizienten Verarbeitung und zeitnahen und genauen Ausführung von Kundenanweisungen.
• Proaktive Überwachung des Kontostatus von Kunden und Berichterstattung über Unregelmäßigkeiten.
• Funktion als wichtiger Ansprechpartner, sowohl extern als auch intern, für tägliche operative Kundenanfragen.
• Aufbau von starken Partnerschaften mit anderen Bereichen der Bank, um eine hohe Servicequalität für alle Kunden sicherzustellen.

Control

• Überprüfung von Kundendokumentationen auf Vollständigkeit und Genauigkeit als erste Qualitätskontrolle.
• Enge Überwachung aller Trades und Durchführung einer genauen Cash-Management, um unnötige Probleme im Kontomanagementprozess zu vermeiden.
• Identifizierung und konsequente Umsetzung von Maßnahmen, um Praktiken und Verfahren zu vermeiden oder zu korrigieren, die nicht mit Compliance-Standards oder Vorschriften übereinstimmen.
• Tägliche Überprüfung von Trades, Transaktionsaktivitäten und Monatsabschlüssen als zusätzliche Qualitätskontrolle.
• Verfolgung der Trade-Ausführung (Qualitätskontrolle).
• Analyse und Lösung von Kunden-Transaktionen oder -problemen unter minimaler Aufsicht.
• Schulung zur Entwicklung der Fähigkeit, die größten Konten zu bedienen oder die komplexesten Probleme zu lösen.
• Einhaltung von Anti-Geldwäsche- und Bankgeheimnisgesetzlichen Grundsätzen, Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie damit verbundenen Richtlinien und Verfahren von Itau.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Feld.
• Series 7 erforderlich.
• Drei oder mehr Jahre Erfahrung in Kundenservice, Operationen oder Unterstützung bei der Verwaltung von privaten Kundenbeziehungen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse von Kontoverwaltungsverfahren.
• Überdurchschnittliche Kenntnisse von Private-Banking-Produkten und -Dienstleistungen.
• Solid Kenntnisse von Vertriebsinstrumenten und -anwendungen wie Bloomberg, Olympic und MS Office.
• Fließend Spanisch.
• Sehr gute Englischkenntnisse.