RIA Regional Consultant - Northern California, VP II - State Street Investment Management

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen RIA Regional Consultant für den nördlichen Teil Kaliforniens als Teil unseres Client Coverage Teams bei State Street Investment Management. In dieser Rolle werden Sie mit einem Team von externen und internen Stakeholdern zusammenarbeiten, um Beziehungen zu Finanzberatern im RIA-Kanal aufzubauen und wertvolle Kundenlösungen anzubieten, um Beratern bei der Steigerung ihres Geschäfts mit SPDR ETPs, Modellportfolios und anderen Lösungen von State Street IM zu helfen.

Aufgaben

• Sie werden persönlich wichtige Kunden- und strategische Partnerbeziehungen als Mitglied des US Wealth Intermediary Teams übernehmen.
• Sie werden Registered Investment Advisory-Unternehmen im gesamten nördlichen Teil Kaliforniens abdecken.
• Sie werden die Bedürfnisse unserer Kunden identifizieren; verschiedene Geschäftspraktiken und regelmäßig bedeutende Markteinblicke, Produktinformationen, Investitionsideen und Vertriebsunterstützung bereitstellen.
• Sie werden an den Sitzungen von State Street M & SPDR ETP-Portfoliomanagement teilnehmen, um ein tiefes Verständnis von Positionierung, Handel und Investitionsergebnissen zu erhalten.
• Sie werden Kunden und Interessenten über die Merkmale und Vorteile unserer Produktlinie aufklären und uns von unseren Wettbewerbern abheben.
• Sie werden neue und bestehende Beziehungen aufbauen, neue Empfehlungen und neue Vermögenswerte innerhalb der höchsten Konzentrationsbereiche von Vermögen im Kanal generieren.
• Sie werden für die Leitung und Koordination von Reisen im gesamten Gebiet mit verschiedenen Sub-Advisory-Partnern und Indexanbietern verantwortlich sein.
• Sie werden die Expertise-Zentren innerhalb des Unternehmens nutzen, um die Verwahrung und Fondsadministration mit Dritten-Verwahrern innerhalb des Ökosystems zu erleichtern.
• Sie werden Beziehungen zu wichtigen internen Geschäftspartnern aufbauen und aufrechterhalten, einschließlich des internen Vertriebs, Marketing, Research und Client Enablement-Teams.
• Sie werden mit dem internen Vertriebsteam zusammenarbeiten, um SPDR ETP- und State Street M-Ressourcen an Kunden zu liefern.
• Sie werden ein Verständnis von State Street M und Strategie und Produkten fördern.
• Sie werden interne Kollegen auf dem Team betreuen.
• Sie werden Risiko-Exzellenz vorantreiben und die Vertriebsüberwachung Kultur, die die höchsten ethischen Standards zeigt und fördert, einhalten.
• Sie werden Initiative zeigen, um kontinuierlich Vertriebsfähigkeiten zu verbessern und professionelle Entwicklung zu verfolgen.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss erforderlich
• Series 7 und 63/66-Lizenzen
• Investment-Industrie-Bezeichnungen wie Chartered Financial Analyst (CFA) oder Certified Investment Management Analyst (CIMA) erwünscht
• Mindestens 7 Jahre Erfahrung in der Investment-Management-Industrie, mit mindestens 5 Jahren in Vertrieb/Geschäftsentwicklung, vorzugsweise mit Registered Investment Advisors
• Starke technische Fähigkeiten und Investitionskenntnisse
• Starke Produktkenntnisse von ETFs, Investmentfonds, Einzelkonten und verwandten Produkten
• Selbstmotivierter Mensch, der sowohl unabhängig als auch im Team arbeiten kann
• Zeigt Integrität, Engagement für Exzellenz und Initiative zum Erfolg
• Starke Führungsqualitäten
• Ausgezeichnete verbale und schriftliche Kommunikations- und Vertriebspräsentationen
• Fähigkeit zu reisen und Qualität zu zeigen, während man Neugier anwendet

Wir bieten

• Eine wettbewerbsfähige und umfassende Benefits-Paket
• Flexible Arbeitsprogramme, um Ihre Ziele zu erreichen
• Karriereförderung und Vermögensentwicklungsprogramme und -ausbildung