Stellenangebot

Senior Berater*in Finanzplanung und Vermögen

Die Ebuler Bank sucht eine Senior Berater*in für Finanzplanung und Vermögen (60–100%) in der Region Zürich oder Rapperswil, die für die Entwicklung von Produktinnovationen und die Beratung wohlhabender Privatkunden verantwortlich ist.

Zürich

St. Galler Kantonalbank (SGKB)

100%

Stellenprofil

Senior Berater*in Finanzplanung und Vermögen
60 - 100%
Region Zürich und/oder Rapperswil

Aufgaben

Begleitung neuer Kundinnen und Kunden sowie des Wachstums bestehender Kunden durch massgeschneiderte Beratung.
Sicherstellung der Kontinuität bei der Entwicklung von Produktinnovationen und Kundenstrategien.
Zusammenarbeit mit der Compliance-Funktion bei der Prüfung von internen Richtlinien und Verhaltenskodizes.
Empfehlung der Umsetzung von Neuerungen gemäss den Plattformkriterien der Abteilung auf dem gesamten Marktumfeld nach Kantonen und Regionen.
Einbindung in die Entwicklung von Beratungsprozessen für Finanzplanung und Vermögensmanagement auf dem Bankvermögen- und Fachbereichstitel.
Verantwortung für die Entwicklung von neuen Produkten für die Kantone und Regionen.
Unterstützung bei der Erstellung von Informationsmaterialien für die Produktbereiche.
Betreuung des neuen Privatkunden-Netzwerks der Region Zürich und Unterstützung des Zentral- und Westtribunal bei der Entwicklung von Materialien für die Region Zürich und des übrigen Marktumfelds zur Kundengrundlagen und Entwicklung.

Anforderungen

Dreijährige oder ähnliche mehrjährige Erfahrung im Finanzmanagement.
Ein Meister im Verstehen von Finanzprodukten und Finanzmarkt in der Schweiz.
Die Fähigkeit, komplexe Finanzierungs- und Absicherungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.
Ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer privaten, wohlhabenden Zielgruppen.
Ein hoher Anspruch an Qualität und Präzision in der Arbeit.
Erfahrungen in der Analyse und Bewertung von Finanzrenditech und -strategien.
Ein hohes Mass an Eigenverantwortung, Motivation und Kundenorientierung.