Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge

Aufgaben

Als Expert*in für Finanzplanung und Vorsorge übernimmst du die Rolle der «Ansprechpartner*in» bei internen und externen Anfragen. Neben deinem Angebot als Berater*in bringst du auch deine Kenntnisse der Dienstleistungsprozesse und der Produktmanagement-Tools ein und entwickelst diese so, dass sie direktes Feedback erhalten und kontinuierlich verbessert werden.

Anforderungen

• Berufliche Erstausbildung und Weiterbildung bzw. Hochschulabschluss und entsprechende Weiterbildung als Finanzplaner*in (z.B. Fachw. Finanzplaner, MAS in Financial Consulting).
• Mehrjährige Erfahrung und neuestes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge, Vermögens- Anlage- und Steuerberatung), idealerweise auch im Private Banking oder im Treasury, sowie Erfahrung im Produkt- und Projektmanagement mit.
• Deine Kenntnisse in Bank- und Versicherungsgeschäften sind von Vorteil.
• Die kompetente und sichere Umsetzung mit internen sowie externen Kund*innen bereitet dir Freude.
• Deine vernetzte und analytische Denkweise macht dich zu einem Profi.

Wir bieten

• Halb- oder Vollzeitstelle
• Vergünstigungen für Mitarbeiter: Wir bieten dir bei den meisten Bankgeschäften (z.B. Aktien, Kauf, Hypotheken) Vergünstigungen an.
• Jahresarbeitsprogramm: Erstelle dir im Laufe des Jahres die optimale Zeitplanung.
• Flexible Arbeitszeiten mit einem flexiblen Fernarbeitsmodell.
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Wohlergehen und Zeitmanagement