Stellenangebot
Senior Financial Planner
Als Senior Financial Planner bei Vontobel unterstützt du private Kunden in der Romandie bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und arbeitest dabei eng mit einem Team von Fachleuten zusammen. Du bist für die Erstellung individueller Finanzpläne, die Kundenberatung und die Akquisition neuer Mandate verantwortlich.
Stellenbeschreibung: Senior Financial Planner
Aufgaben
- Umfassende Finanz-, Renten-, Steuer- und Nachlassplanungsberatung für Kunden
- Entwicklung individueller Finanzpläne und Durchführung kundenspezifischer Analysen und thematischer Beratungen
- Wachstum von Kundenbeziehungen in der französischsprachigen Region der Schweiz (Genf und Lausanne)
- Proaktive Förderung und Akquisition von Wealth-Planning-Mandaten
- Unterstützung von Beziehungsmanagern mit fachkundigen Erkenntnissen und kundenspezifischen Lösungen
- Vertretung unserer Wealth-Planning-Expertise bei internen und externen Veranstaltungen
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Rentenplanung, idealerweise im Private Banking
- Ausgezeichnete Verhandlungs- und Kundenakquisitionsfähigkeiten
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Beratungsfähigkeiten
- Entwickelte Verkaufsorientierung und Geschäftsfokus
- Ausgezeichnete soziale Fähigkeiten und Fähigkeit, in einem Team von Fachleuten zu arbeiten
- Schnell lernend mit starken analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
- Zuverlässig, lösungsorientiert und hochgradig kundenfokussiert
- Fließend in Französisch, Englisch und idealerweise Deutsch – schriftlich und gesprochen
Wir bieten
- Eine kollaborative Kultur mit kurzen Entscheidungswegen und starkem Expertenaustausch
- Unterstützendes, funktionsübergreifendes Teamwork
- Großzügige Sozialleistungen und ein breites Angebot an Mitarbeiterbenefits
Jobdetails
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