Stellenangebot
Senior Financial Planner
Als Senior Financial Planner bei Vontobel Wealth Planning unterstützt du private Kunden in der Romandie bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und entwickelst individuelle Finanzpläne. Du arbeitest eng mit einem Team von Fachleuten zusammen, um Kunden umfassende Beratung in den Bereichen Finanzen, Pensionsplanung, Steuern und Nachlassplanung zu bieten.
Stellenbeschreibung: Senior Financial Planner
Aufgaben
- Umfassende Finanz-, Pensions-, Steuer- und Nachlassplanungsberatung für Kunden
- Entwicklung individueller Finanzpläne und Durchführung kundenspezifischer Analysen und thematischer Beratungen
- Wachstum von Kundenbeziehungen in der französischsprachigen Region der Schweiz (Genf und Lausanne)
- Proaktive Förderung und Akquisition von Wealth Planning-Mandaten
- Unterstützung von Beziehungsmanagern mit Expertenwissen und kundenspezifischen Lösungen
- Vertretung unserer Wealth Planning-Expertise bei internen und externen Veranstaltungen
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise im Private Banking
- Ausgezeichnete Verhandlungs- und Kundenakquisitionsfähigkeiten
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Beratungsfähigkeiten
- Entwickelte Verkaufsorientierung und Geschäftsfokus
- Ausgezeichnete soziale Fähigkeiten und Fähigkeit, in einem Team von Spezialisten zu arbeiten
- Schnell lernend mit starken analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
- Zuverlässig, lösungsorientiert und hoch klientenfokussiert
- Fließend in Französisch, Englisch und idealerweise Deutsch – schriftlich und gesprochen
Wir bieten
- Eine kollaborative Kultur mit kurzen Entscheidungsprozessen und starkem Expertenaustausch
- Unterstützendes, funktionsübergreifendes Teamwork
- Großzügige Sozialleistungen und ein breites Angebot an Mitarbeiterbenefits
Jobdetails
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