Senior Financial Planner

Stellenbeschreibung: Senior Financial Planner

Aufgaben

• Umfassende Finanz-, Pensions-, Steuer- und Nachlassplanungsberatung für Kunden
• Entwicklung individueller Finanzpläne und Durchführung kundenspezifischer Analysen und thematischer Beratungen
• Wachstum von Kundenbeziehungen in der französischsprachigen Region der Schweiz (Genf und Lausanne)
• Proaktive Förderung und Akquisition von Wealth Planning-Mandaten
• Unterstützung von Beziehungsmanagern mit Expertenwissen und kundenspezifischen Lösungen
• Vertretung unserer Wealth Planning-Expertise bei internen und externen Veranstaltungen

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise im Private Banking
• Ausgezeichnete Verhandlungs- und Kundenakquisitionsfähigkeiten
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Beratungsfähigkeiten
• Entwickelte Verkaufsorientierung und Geschäftsfähigkeit
• Ausgezeichnete soziale Fähigkeiten und Fähigkeit, in einem Team von Spezialisten zu arbeiten
• Schnell lernend mit starken analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
• Zuverlässig, lösungsorientiert und hoch klientenfokussiert
• Fließend in Französisch, Englisch und idealerweise Deutsch – schriftlich und gesprochen

Wir bieten

• Eine kollaborative Kultur mit kurzen Entscheidungswegen und starkem Expertenaustausch
• Unterstützendes, funktionsübergreifendes Teamwork
• Großzügige Sozialleistungen und ein breites Angebot an Mitarbeiterbenefits