Senior Finanzplanerin (w/m) 80-100%

Stellenbeschreibung

Wir suchen eine Senior Finanzplanerin (w/m) für unser Team Vermögensplanung in Basel. Als Senior Finanzplanerin bist du für die umfassende und bedarfsgerechte Beratung von Kundinnen und Kunden in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern verantwortlich.

Aufgaben

- Kundinnen und Kunden (insbesondere im Segment Private Banking, Key Clients und B&E) in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten - Erstellung von komplexen Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen - Mitwirken bei der Erstellung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen

Anforderungen

- Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin - Erfahrung im Bereich Pensionsoptimierung (1a), Lohn vs. Dividendenvergleich, Steueroptimierung - Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting - Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern - Selbstständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick - Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

Wir bieten

- Zeitlich flexibel arbeiten, Möglichkeiten für Homeoffice - Ein ungestreuter, hierarchisch unkomplizierter Teamgeist - Interessante Entwicklungsmöglichkeiten - Ein rundum gutes Anstellungspaket