Senior Finanzplanerin (w/m) 80–100%

Stellenbeschreibung

Als Senior Finanzplanerin (w/m) bei uns bist du für die umfassende und bedarfsgerechte Beratung von Kundinnen und Kunden in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern verantwortlich. Deine Aufgaben umfassen:

• Kundinnen und Kunden (inbesondere im Segment Private Banking, Key Clients und S&E) in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten
• Erstellung von komplexen Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
• Mitwirken bei der Erstellung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen

Anforderungen

Wir suchen eine erfahrene Finanzplanerin mit folgenden Qualifikationen:

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
• Erfahrung im Bereich Pensionsanpassungenoptimierung, Lohn vs. Dividendenvergleiche, Steueroptimierung
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsfachfrau, MAS Financial Consulting
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern
• Selbstständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

Wir bieten

Wir bieten eine attraktive Arbeitsumgebung mit folgenden Vorteilen:

• Zeitlich flexibel arbeiten, Möglichkeiten für Homeoffice
• Ein unbezahlter, hierarchisch unkomplizierter Teamgeist
• Interessante Entwicklungsmöglichkeiten - und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
• Ein rundum gutes Anstellungspaket