Stellenangebot
Senior Finanzplanerin (w/m)
Die Bank Cler sucht eine Senior Finanzplanerin (w/m) für das Team Vermögensplanung in Basel, um Kundinnen und Kunden in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend zu beraten. Die Stelle bietet eine flexible Arbeitszeit, Möglichkeiten für Homeoffice und interessante Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen und dynamischen Team.
Stellenbeschreibung
Als Senior Finanzplanerin (w/m) bei uns arbeiten Sie 80–100% und übernehmen folgende Aufgaben:- Kundinnen und Kunden (insbesondere im Segment Private Banking, Key Clients und B&E) in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten
- Erstellung von komplexen Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
- Mitwirken bei der Erstellung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen
Anforderungen
Wir suchen eine Kandidatin mit:- Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
- Erfahrung im Bereich Pensionsanpassoptimierung, Lohn vs. Dividendenvergleich, Steueroptimierung
- Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungs-Expertin, MAS Financial Consulting
- Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern
- Selbstständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Handlungsgeschick
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären
Wir bieten
Wir bieten Ihnen:- Zeitlich flexibles Arbeiten, Möglichkeiten für Homeoffice
- Ein unbezahlter, hierarchisch unkomplizierter Teamgeist
- Interessante Entwicklungsmöglichkeiten - und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
- Ein rundum gutes Anstellungspaket
Jobdetails
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