Senior Investment Assistant

Stellenbeschreibung

Überblick

• Abteilung: Harris Allday
• Arbeitszeit: 100%
• Standort: Birmingham, UK

Aufgaben

Client Administration & Support

• Fortgeschrittene Transaktionsverwaltung: Überwachung komplexer Kundenüberträge, Zahlungen und Devisengeschäfte mit hohem Genauigkeitsgrad.
• Strategische Kundeninteraktion: Engagement mit Kunden und internen Interessengruppen wie Operations, Compliance und Offshore-Entitäten, um eine reibungslose Servicebereitstellung sicherzustellen und fortgeschrittene Anfragen zu lösen.
• Produktförderung: Förderung, Empfehlung und Arrangement anspruchsvoller Bank- und Anlageprodukte und -dienstleistungen im Rahmen der Zertifizierung.

Proposition & Productivity

• Strategische Beziehungsentwicklung: Unterstützung von Kundenbeziehungsbeamten bei der Gewinnung von High-Value-Kunden und der Pflege bestehender Beziehungen durch gezielte Cross-Selling-Aktionen, strategische Marketingkampagnen und exklusive Veranstaltungen.
• Marktexpertise: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Branchen-, sozioökonomischen und regulatorischen Entwicklungen, um fachkundige Beratung und Unterstützung zu bieten.
• Innovative Führung: Führung des Beitrags von Ideen zur Verbesserung von Geschäftsabläufen und Kundenzufriedenheit, um kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.
• Kundenbindung: Sicherstellung einer fairen Behandlung von Kunden, Handeln im besten Interesse der Kunden und Bereitstellung transparenter, effizienter und professioneller Dienstleistungen.

Process & Platform

• Konto-Management: Durchführung gründlicher Due-Diligence-Prüfungen für neue Kontoeröffnungen, Sicherstellung von Genauigkeit und Vollständigkeit in Kundendokumenten.
• Kundenanweisungen: Ausführung komplexer Kundenanweisungen und Vorbereitung umfassender Dokumentation für Kreditanträge.
• Portfoliomonitoring: Überwachung von Kundenportfolios, um optimale Anlagestrategien, Einhaltung von Vorschriften und zeitnahe Reaktionen auf Marktveränderungen sicherzustellen.
• Verwaltung: Entwurf von Berichten, Konsolidierung von Besprechungsnotizen und Entwicklung fortgeschrittener Anlagevorschläge.
• Forschung: Durchführung eingehender Unternehmensforschung und regelmäßige Aktualisierung von Anlageberichten.
• Ereignis-Kommunikation: Recherche bedeutender Unternehmensereignisse und Erstellung strategischer Kundenkommunikation.
• Beziehungsmanagement: Unterstützung des Kundenbeziehungsteams bei der Verwaltung von High-Value-Kundenbeziehungen und der Bearbeitung fortgeschrittener täglicher Anforderungen und Anfragen.

People

• Kollaborative Führung: Förderung eines 'One-Team'-Ansatzes durch Führung von bereichsübergreifender und standortübergreifender Zusammenarbeit.
• Professionelle Entwicklung: Aufrechterhaltung der Zertifizierungsfitness, Teilnahme an fortgeschrittenen Schulungen und aktive Förderung persönlicher Karriere- und Entwicklungspläne.

Anforderungen

Qualifikationen

• Nachgewiesener Fit-and-Proper-Status in der jüngsten zertifizierten Rolle.
• CISI-Level-Qualifikation – mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten nach Beginn eine Level-6-Qualifikation zu erreichen, unterstützt durch EFG.
• Mitgliedschaft im CISI.
• Umfangreiche Erfahrung in der Anlageassistenz und Kundenbeziehungsmanagement.

Persönliche Eigenschaften

• Verantwortungsbewusstsein: Hochzuverlässig und gründlich, mit einem Engagement für die Lieferung von qualitativ hochwertiger Arbeit.
• Hands-on: Proaktiv bei der Lieferung von Ergebnissen, mit einem tiefen Verständnis von Finanzmärkten.
• Leidenschaftlich: Engagiert für Service-Innovation und die Förderung von Veränderungen.
• Lösungsorientiert: Experte bei der Lieferung von maßgeschneiderten Kundenservices und der Anwendung von Vorschriften in täglichen Entscheidungen.
• Partnerschaftlich: Unterstützend bei respektvollen, ethischen und kreativen Arbeitsumgebungen.

Wir bieten

• Eine unterstützende