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Senior Investment Assistant

EFG Harris Allday sucht einen erfahrenen Senior Investment Assistant, der Client Relationship Officers bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und -portfolios unterstützt. Die Stelle umfasst Aufgaben wie Transaktionsmanagement, Kundeninteraktion, Produktpromotion und strategische Beziehungsentwicklung.

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

  • Abteilung: Harris Allday
  • Arbeitszeitanteil: 100%
  • Standort: Birmingham, UK

Aufgaben

Client Administration und Support

  • Fortgeschrittene Transaktionsverwaltung: Überwachung komplexer Kundenüberträge, Zahlungen und Devisenoperationen mit hohem Genauigkeitsgrad.
  • Strategische Kundeninteraktion: Engagement mit Kunden und internen Interessengruppen wie Operations, Compliance und Offshore-Entitäten, um eine reibungslose Servicebereitstellung sicherzustellen und fortgeschrittene Anfragen zu lösen.
  • Produktförderung: Förderung, Empfehlung und Arrangement anspruchsvoller Bank- und Anlageprodukte und -dienstleistungen im Rahmen der Zertifizierung.

Proposition & Produktivität

  • Strategische Beziehungsentwicklung: Unterstützung von CROs bei der Gewinnung von High-Value-Kunden und der Pflege bestehender Beziehungen durch gezielte Cross-Selling-Aktionen, strategische Marketingkampagnen und exklusive Veranstaltungen.
  • Marktexpertise: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Branchen-, sozioökonomischen und regulatorischen Entwicklungen, um fachkundige Beratung und Unterstützung zu bieten.
  • Innovative Führung: Führung des Beitrags von Ideen zur Verbesserung von Geschäftsabläufen und Kundenzufriedenheit, um kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.
  • Kundenbindung: Sicherstellung einer fairen Behandlung von Kunden, Handeln im besten Interesse der Kunden und Bereitstellung transparenter, effizienter und professioneller Dienstleistungen.

Prozess & Plattform

  • Konto-Management: Durchführung gründlicher Due-Diligence-Prüfungen für neue Kontoeröffnungen, Sicherstellung von Genauigkeit und Vollständigkeit in der Kundendokumentation.
  • Kundenanweisungen: Ausführung komplexer Kundenanweisungen und Vorbereitung umfassender Dokumentationen für Kreditanträge.
  • Portfoliomonitoring: Überwachung von Kundenportfolios, um optimale Anlagestrategien, Einhaltung von Vorschriften und zeitnahe Reaktionen auf Marktveränderungen sicherzustellen.
  • Administrative Führung: Führung von Berichtswesen, Konsolidierung von Besprechungsnotizen und Entwicklung fortgeschrittener Anlagevorschläge.
  • Forschung: Durchführung eingehender Unternehmensforschung und regelmäßige Aktualisierung von Anlageberichten.
  • Ereigniskommunikation: Recherche bedeutender Unternehmensereignisse und Erstellung strategischer Kundenkommunikationen.
  • Beziehungsmanagement: Unterstützung des CRO-Teams bei der Verwaltung von High-Value-Kundenbeziehungen und der Bearbeitung fortgeschrittener täglicher Anforderungen und Anfragen.

People

  • Kooperative Führung: Förderung einer "One-Team"-Mentalität durch Führung von bereichsübergreifender und standortübergreifender Zusammenarbeit.
  • Professionelle Entwicklung: Aufrechterhaltung der Zertifizierungsfitness, Teilnahme an fortgeschrittenen Schulungen und aktive Förderung persönlicher Karriere- und Entwicklungspläne.

Anforderungen

Qualifikationen

  • Nachgewiesener FR- und Proper-Competent-Status in der jüngsten zertifizierten Rolle.
  • CISI-Level-Qualifikation – mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten nach Beginn eine Level-6-Qualifikation zu erreichen, unterstützt durch EFG.
  • Mitgliedschaft im CISI.
  • Umfangreiche Erfahrung in der Anlageassistenz und Kundenbeziehungsmanagement.

Persönliche Eigenschaften

  • Verantwortungsbewusstsein: Hochzuverlässig und gründlich, mit einem Bekenntnis zur Lieferung von qualitativ hochwertiger Arbeit.
  • Hands-on: Proaktiv bei der Lieferung von Ergebnissen, mit einem tiefen Verständnis von Finanzmärkten.
  • Leidenschaftlich: Engagement für Serviceinnovation und die Annahme von Veränderungen.
  • Lösungsorientiert: Experte bei der Lieferung von maßgeschneiderten Kundenservices und der Anwendung von Vorschriften in täglichen Entscheidungen.
  • Partnerschaftlich: Unterstützend bei respektvollen, ethischen und kreativen Arbeitsumgebungen.

Wir bieten

  • Eine

Jobdetails

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