Stellenangebot
Senior Investment Assistant
EFG Harris Allday sucht einen erfahrenen Senior Investment Assistant, der Client Relationship Officers bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und -portfolios unterstützt. Die Stelle umfasst Aufgaben wie Transaktionsmanagement, Kundeninteraktion, Produktpromotion und strategische Beziehungsentwicklung.
Stellenbeschreibung
Allgemeine Informationen
- Abteilung: Harris Allday
- Arbeitszeitanteil: 100%
- Standort: Birmingham, UK
Aufgaben
Client Administration und Support
- Fortgeschrittene Transaktionsverwaltung: Überwachung komplexer Kundenüberträge, Zahlungen und Devisenoperationen mit hohem Genauigkeitsgrad.
- Strategische Kundeninteraktion: Engagement mit Kunden und internen Interessengruppen wie Operations, Compliance und Offshore-Entitäten, um eine reibungslose Servicebereitstellung sicherzustellen und fortgeschrittene Anfragen zu lösen.
- Produktförderung: Förderung, Empfehlung und Arrangement anspruchsvoller Bank- und Anlageprodukte und -dienstleistungen im Rahmen der Zertifizierung.
Proposition & Produktivität
- Strategische Beziehungsentwicklung: Unterstützung von CROs bei der Gewinnung von High-Value-Kunden und der Pflege bestehender Beziehungen durch gezielte Cross-Selling-Aktionen, strategische Marketingkampagnen und exklusive Veranstaltungen.
- Marktexpertise: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Branchen-, sozioökonomischen und regulatorischen Entwicklungen, um fachkundige Beratung und Unterstützung zu bieten.
- Innovative Führung: Führung des Beitrags von Ideen zur Verbesserung von Geschäftsabläufen und Kundenzufriedenheit, um kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.
- Kundenbindung: Sicherstellung einer fairen Behandlung von Kunden, Handeln im besten Interesse der Kunden und Bereitstellung transparenter, effizienter und professioneller Dienstleistungen.
Prozess & Plattform
- Konto-Management: Durchführung gründlicher Due-Diligence-Prüfungen für neue Kontoeröffnungen, Sicherstellung von Genauigkeit und Vollständigkeit in der Kundendokumentation.
- Kundenanweisungen: Ausführung komplexer Kundenanweisungen und Vorbereitung umfassender Dokumentationen für Kreditanträge.
- Portfoliomonitoring: Überwachung von Kundenportfolios, um optimale Anlagestrategien, Einhaltung von Vorschriften und zeitnahe Reaktionen auf Marktveränderungen sicherzustellen.
- Administrative Führung: Führung von Berichtswesen, Konsolidierung von Besprechungsnotizen und Entwicklung fortgeschrittener Anlagevorschläge.
- Forschung: Durchführung eingehender Unternehmensforschung und regelmäßige Aktualisierung von Anlageberichten.
- Ereigniskommunikation: Recherche bedeutender Unternehmensereignisse und Erstellung strategischer Kundenkommunikationen.
- Beziehungsmanagement: Unterstützung des CRO-Teams bei der Verwaltung von High-Value-Kundenbeziehungen und der Bearbeitung fortgeschrittener täglicher Anforderungen und Anfragen.
People
- Kooperative Führung: Förderung einer "One-Team"-Mentalität durch Führung von bereichsübergreifender und standortübergreifender Zusammenarbeit.
- Professionelle Entwicklung: Aufrechterhaltung der Zertifizierungsfitness, Teilnahme an fortgeschrittenen Schulungen und aktive Förderung persönlicher Karriere- und Entwicklungspläne.
Anforderungen
Qualifikationen
- Nachgewiesener FR- und Proper-Competent-Status in der jüngsten zertifizierten Rolle.
- CISI-Level-Qualifikation – mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten nach Beginn eine Level-6-Qualifikation zu erreichen, unterstützt durch EFG.
- Mitgliedschaft im CISI.
- Umfangreiche Erfahrung in der Anlageassistenz und Kundenbeziehungsmanagement.
Persönliche Eigenschaften
- Verantwortungsbewusstsein: Hochzuverlässig und gründlich, mit einem Bekenntnis zur Lieferung von qualitativ hochwertiger Arbeit.
- Hands-on: Proaktiv bei der Lieferung von Ergebnissen, mit einem tiefen Verständnis von Finanzmärkten.
- Leidenschaftlich: Engagement für Serviceinnovation und die Annahme von Veränderungen.
- Lösungsorientiert: Experte bei der Lieferung von maßgeschneiderten Kundenservices und der Anwendung von Vorschriften in täglichen Entscheidungen.
- Partnerschaftlich: Unterstützend bei respektvollen, ethischen und kreativen Arbeitsumgebungen.
Wir bieten
- Eine
Jobdetails