Senior Investment Counsellor

Stellenbeschreibung

Der Senior Investment Counsellor bietet Beratungsdienstleistungen gemäß dem regionalen Service-Modell an private Banking-CROs und Kunden, die den Zielen, Anlageprofilen, Anlageuniversen, Vorschriften und Verfahren der Kunden entsprechen. Er/Sie unterstützt den Leiter der Anlage-Lösungen im täglichen Geschäft.

Schwerpunkte der Aufgaben

• Investment-Beratung:
  • Verfolgen von Entwicklungen auf den Finanzmärkten, um ein Verständnis für aktuelle und zukünftige Trends und deren mögliche Auswirkungen auf Anlagestrategien zu erhalten
  • Bereitstellung umfassender Anlageberatung und -lösungen für Top-Tier-Private-Banker und ihre Kunden auf globalen Produkten, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien, Fonds, Hedge-Fonds, Derivate und strukturierter Produkte
  • Beantwortung aller Anfragen von Private Bankern zu Handels-, Anlagestrategien und Bereitstellung der relevanten Unterstützungsunterlagen
  • Effiziente Abwicklung von Anlageaktionen und Kundenanweisungen
  • Durchführung und Kommunikation detaillierter Marktforschung und Anlage-Lösungen
  • Sicherstellung proaktiver, individualisierter und professioneller Erbringung von Beratungsdienstleistungen durch Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Teams und Einheiten innerhalb der Gruppe
  • Zusammenarbeit mit internen Teams zur Entwicklung der lokalen Beratungsdienstleistungen in Übereinstimmung mit den Kundenbedürfnissen
  • Funktion als Ansprechpartner für Beratungsdienstleistungen in lokalen Ausschüssen und Präsentationen
  • Ständige Verbesserung der Effizienz und Qualität der Beratungsdienstleistungen durch geeignete Maßnahmen
• Geschäftsentwicklung:
  • Antizipation der Kundenbedürfnisse und Aufdeckung von Chancen zur Maximierung des Geschäftspotenzials
  • Unterstützung von Private Bankern bei der Akquise neuer Geschäfte und Identifizierung von Anlage-Lösungen, die den Bedürfnissen von Prospekten/Kunden entsprechen
  • Förderung der Promotion von Anlage-Lösungen (Präsentation, Anlagevorschlag, Buchbesprechung...)
  • Unterstützung des Wachstums in Beratungs- und Dispositionsgeschäften durch Umsetzung geeigneter Vertriebsstrategien
• Risiko- und Kontrollmanagement:
  • Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen und Banken-Richtlinien und -Verfahren
  • Tägliche Kontrolle von Portfolios

Anforderungen

• Akademischer Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und/oder Finanzen. CFA-Niveau wäre ein Plus.
• Mindestens 10 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion innerhalb eines Wealth-Management- oder Asset-Management-Umfelds.
• Hohes Maß an Fachwissen und Fähigkeit, Ideen und Empfehlungen zu kommunizieren
• Sehr gute kommerzielle und Kommunikationsfähigkeiten
• Fließend in Griechisch und Englisch, Französisch wäre ein Plus

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Praktische Umsetzung: Proaktive Erbringung von hochwertigen Ergebnissen