Senior Kundenberater/in

Ihre Aufgaben

• Sie begleiten Ihre Kundinnen und Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Gleichzeitig gewinnen Sie durch gezielte Akquise und aktive Pflege Ihres Netzwerks neue Kundinnen und Kunden und bauen so Ihr eigenes Kundenportfolio kontinuierlich auf und aus.
• Sie repräsentieren die Bank aktiv an Anlässen und Veranstaltungen und pflegen den persönlichen Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden.
• Sie arbeiten eng mit unseren internen Expertinnen und Experten aus dem Baumann Wissenshaus zusammen und stellen so einen umfassenden und hochwertigen Service für unsere Kundinnen und Kunden sicher.

Ihr Profil

• Mehrfährige erfolgreiche Erfahrung als Kundenberater/in im Private Banking
• Bankfachliche Weiterbildung (z. B. CFA, CFIA, AZEK) von Vorteil
• Freude an der Akquisition neuer Kunden und Bereitschaft, aktiv unterwegs zu sein
• Hohe Motivation, Ihr Netzwerk stetig auszubauen – ob an Anlässen, Veranstaltungen oder durch gezielte persönliche Kontakte
• Ausgeprägte Sozialkompetenz, gewinnende und offene Persönlichkeit, die respektvoll, empathisch und vertrauensvoll auftritt
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und Belastbarkeit
• Grosses Interesse an Finanzmärkten, Wirtschaft und aktuellen Entwicklungen – verbunden mit einer neugierigen, lernbereiten Grundhaltung
• Sichere Kommunikation in Deutsch und Englisch

Ihre Zukunft bei Baumann & Cie

• Mit unternehmerischer Weitsicht, persönlichem Engagement und nachhaltiger Beratung bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in Basel, Olten und Zürich einzigartige Mehrwerte – nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern ganzheitlich: von Finanzplanung und Vorsorge bis zu Nachfolge- und Steuerberatung.
• Unsere Werte – exzellent, unternehmerisch, respektvoll & empathisch, neugierig und vertrauensvoll – prägen dabei unser tägliches Handeln und die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden.
• Sie agieren in einem dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Diese spannende und herausfordernde Position bietet eine interessierte, selbständige und zuverlässige Persönlichkeit die Gelegenheit, in einem kleinen, erfahrenen Team eigenmächtig mitzubewerten und sich persönlich weiterzuentwickeln.