Stellenangebot

Senior Portfolio Manager – Outsourced CIO Team Zurich, 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Senior Portfolio Manager für ihr Outsourced CIO Team in Zürich, der erfahrene Anlageberatung und Portfolio-Management für High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Individuen leistet. Der ideale Kandidat verfügt über mindestens 5 Jahre Erfahrung in Portfolio-Management und eine starke Ausbildung in Finanzen oder einem verwandten Feld.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Ausrichtung der Investitionsstrategie an den Zielen und Einschränkungen jedes Kunden
Abdeckung aller wichtigen Finanzanlageklassen, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien, Währungen, alternativer Anlagen, Rohstoffe und externer Fonds
Analyse und Optimierung von aggregierten Kundenportfolios basierend auf individuellen Risikoprofilen, Präferenzen und Anlagebeschränkungen
Bereitstellung umfassender Risikomanagement-, Leistungsanalyse- und Portfolioprogrammoptimierung für Kunden und Interessenten
Erstellung maßgeschneiderter Investitionsvorschläge und Vertretung der Investitionssicht in Kundenbesprechungen als dedizierter Investitionsexperte
Bereitstellung herausragender Investitionslösungen und -dienstleistungen für UHNWI-Kunden in neuen und etablierten Beziehungen
Enge Zusammenarbeit mit Relationship-Managern und anderen Investitionsteams, um Strategien und Produkte an die Kundenbedürfnisse anzupassen
Sicherstellung der genauen und zeitnahen Lieferung von Standard- und maßgeschneiderten Berichten, einschließlich Leistung, Risiko und Portfoliokomposition
Einhalten strenger Richtlinien für Investitionen, Mandatspezifikationen und regulatorische Anforderungen
Aktive Beteiligung an der Geschäftsentwicklung, Unterstützung von Akquisebemühungen in Partnerschaft mit Privatbankern und anderen internen Einheiten

Anforderungen

Akademischer Abschluss in Mathematik, Volkswirtschaft, Quantitative Finanzen, Forschung, Informatik, Managementwissenschaft oder einem verwandten Feld; CFA, CEFA, FRM oder ähnliche Zertifizierung stark bevorzugt
Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Portfoliomanagement oder einer vergleichbaren Investitionsfunktion mit direktem Kundenkontakt
Starkes Verständnis von Finanzmärkten und Portfoliokonstruktion, mit der Fähigkeit, eine breite Palette von Anlageklassen glaubwürdig zu diskutieren
Erprobte Erfolgsbilanz als herausragender Investitionsberater oder Portfoliomanager, idealerweise in einem UHNWI- oder institutionellen Kontext
Hervorragende Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Konzepte klar und überzeugend darzustellen
Ausgezeichnete klientenorientierte und zwischenmenschliche Fähigkeiten, mit einem starken Verständnis von UHNWI-Kundenbedürfnissen
Starkes Kommunikationsvermögen, um komplexe Investitionsideen auf klare und ansprechende Weise auszudrücken
Fließendes Deutsch und Englisch erforderlich; zusätzliche Sprachen sind ein starker Vorteil