Senior Relationship Manager Global NBI

Aufgaben

• Entwicklung von Kundenbeziehungen mit hohen Intensitätsstandards, wobei die Premium-Marktposition von Julius Baer als erstklassiger Vermögensverwalter repräsentiert wird.
• Verantwortung für die Überprüfung aller Vermögenswerte, um diese zu identifizieren und zu professionalisieren.
• Sicherstellung überzeugender Kundenansprache durch einen starken beratenden Ansatz mit personalisierter Beratung.
• Planung regelmäßiger Kundentermine (quartalsweise Reviews, operative Updates und Überwachung der Portfolioleistung).
• Entwicklung eines tiefen Verständnisses der finanziellen Ziele, Präferenzen und sozialen wöchentlichen Updates der Kunden, um informierte Vermögensmanagementstrategien zu erstellen, die zum einzigartigen Leben des Kunden passen.
• Nutzung von Forschungsfähigkeiten, einschließlich des Zugangs zu dedizierten Forschern und Risikomanagern, um erstklassige Lösungen bereitzustellen, die die Ziele und Objekte der Kunden erfüllen.
• Dienen als Ansprechpartner für verschiedene interne Teams, einschließlich Steuern, Compliance und Operationen.
• Präsentation und Bereitstellung von Inputs für den Prozess der Empfehlung zur Vermögensallokation.
• Förderung der Koordination und Kommunikation zwischen internen Experten und Kunden.
• In Partnerschaft mit der Entwicklung und Repräsentation unserer Investmentprodukte relevante Empfehlungen vorschlagen und alle Projekte unterstützen, die erforderlich sind, um die Tracks und Ziele der Bank zu maximieren.
• Übernahme der Verantwortung für die Förderung von Dokumenten und Darstellungen oder Promotionen von hochrangigen Leads, die bereits im Kundenregister von Julius Baer registriert sind.
• Genehmigung eines strukturierten Kundenansatzes, einschließlich des Engagement-Elements der eigenen Pipeline.
• Begleitung vielversprechender Leads mit hoher Konversionsrate durch die Erweiterung der bestehenden Kundenbasis.
• Beitrag zur Identifizierung und Bewertung des Engagements neuer Kunden.
• Wahrung der beruflichen Entwicklung und Präsentation bei Geschäftsmöglichkeiten, um den Status quo aufrechtzuerhalten.

Anforderungen

• Bachelor-, Masterabschluss oder Äquivalent in Business, Wirtschaft, Finanzen, Investitionen, angewandter Mathematik oder Marketing.
• Relevante finanzielle Erfahrung, 1-8 Jahre, und Erfahrung als privater Investor oder Äquivalent.
• Tiefgreifendes Wissen über die Finanzindustrie und aktuelle Trends im Wealth Management.
• Verständnis der Aktienmärkte und Fähigkeiten in der Cross-Asset-Analyse.
• Fähigkeit, Beziehungen für die Bank und ihre Kunden in einem kundenorientierten, beratenden Ansatz in einem hochkarätigen Netzwerk zu navigieren.
• Fließende Kenntnisse in schriftlicher und mündlicher Englisch sowie in einer der folgenden Sprachen: Deutsch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Mandarin oder Russisch.
• Wissen über US- und globale Regulierungen (SEC, ERISA, OFAC, BOA und FATCA).
• Nachgewiesene Fähigkeit, mit Kunden und ihren Netzwerken in Kontakt zu treten, um Beziehungen aufzubauen.
• Starke Stakeholder-Management-Fähigkeiten sowie ein flexibler und dynamischer Ansatz.
• Starke Fähigkeiten in der Finanzmodellierung, Analyse, Prognose und Berichterstattung.
• Fähigkeit, Analysen und Diskussionen auf einem hohen Komplexitätsniveau für bestehende und neue Beziehungen zu liefern und zu bewerten.
• Fähigkeit, ein identifiziertes Portfolio und ein Ökosystemmodell zu erstellen, um differenzierte, einzigartige finanzielle Propositionen zu entwickeln.

Core Mindset

• Fundierung und Aufbau professioneller Fähigkeiten.
• Fähigkeit, durch Kunden und Kollegen aus einem breiten Spektrum zu lernen.
• Natürlicher Teamplayer.
• Professionell und höflich.
• Leidenschaft für Kunden.
• Nachgewiesene Fähigkeit