Senior Wealth Planner

Aufgaben

• Verantwortlich für die Identifizierung und Entwicklung neuer Kredit-, Treuhand-, Stiftung-, Family-Office-, Unternehmens- und anderer komplexer Planungsbedürfnisse und -ziele
• Zusammenarbeit mit CROs, Kunden und Interessenten, um die Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten im Bereich Wealth Planning mit Fokus auf die breitere MENA-Region zu identifizieren
• Aufbau, Pflege und Entwicklung eines starken MENA- und NRI-Netzwerks von Dienstleistern, Anwälten, Steuerberatern, Relocation-Spezialisten und ähnlichen Partnern
• Zusammenarbeit mit internen und externen Parteien zur Unterstützung der Bearbeitung und Abschluss von Wealth-Planning-Fällen in der MENA-Region
• Zusammenarbeit mit EFG Trustees zur Erleichterung der Gründung von EFG-Treuhandkunden
• Durchführung von technischen Marktupdates zur Sensibilisierung im Bereich Wealth Planning als MENA- und NRI-Fachexperte
• Beitrag von MENA- und NRI-Inhalten für Publikationen, Thought Pieces, Schulungen und Diskussionen mit CROs zu relevanten technischen Produktthemen
• Enge Zusammenarbeit mit dem Head of Wealth Planning für Kontinentaleuropa, Naher Osten und Nordafrika (EMEA) bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklungsbemühungen

Anforderungen

• 5-7 Jahre relevante Berufserfahrung im Wealth Planning, in einer Anwalts- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Fokus auf UJHNW-Privatkunden, idealerweise in einer Versicherung / Brokerage / Privatbank / Treuhandgesellschaft
• Universitätsabschluss in einer Rechts- oder Finanzdisziplin; vorzugsweise mit Interesse an z. B. TEP, LL.M. in Steuerrecht usw.
• Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Verwaltung von Wealth-Planning-Geschäften oder Projekten von Anfang bis Ende
• Tiefgreifende Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung in:
  • (U) HNW-Versicherungslösungen und Prämienfinanzierung
  • Der Nutzung von Wealth-Planning-Tools wie Treuhandverträgen, Stiftungen, Unternehmen, Joint Ventures und anderen fiduziären Strukturen für hauptsächlich MENA- und NRI-Kunden
  • Koordination, Verständnis und Herausforderung breiterer privater Kredit- und NRI-Bedürfnisse, -Ziele und -Möglichkeiten mit Fokus auf die breitere MENA-Region
  • Zusammenarbeit mit internen und externen Parteien zur Lösung komplexer regulatorischer Fragen
• Enge Zusammenarbeit mit dem Head of Wealth Planning für Kontinentaleuropa, Naher Osten und Nordafrika (EMNA) bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklungsbemühungen

Bevorzugte Fähigkeiten

• Methodischer Denker mit nachgewiesener Fähigkeit, außergewöhnliche persönliche analytische Strenge zu demonstrieren und eine Leidenschaft für tiefe Recherchen, um ein komplexes Spektrum von Kundenherausforderungen zu lösen
• Starke Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, erfolgreich und digital mit Privatkunden und Kollegen im Privatbankwesen in verschiedenen Märkten zu kommunizieren und zu beraten
• Starke Organisationsfähigkeiten, strukturierter Ansatz, strikte Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und Compliance-Anforderungen
• Erfahrung in der Arbeit mit privaten Unternehmern, Gründern, Fachleuten und Family Offices sowie Unternehmen
• Proaktiv mit einer lösungsorientierten, risikobewussten Denkweise
• Teamplayer mit unternehmerischem Geist: Zusammenarbeit mit anderen Teams, um innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden wie Relocation-Services und Rechtsberatung für MENA-Kunden zu finden
• Fair minded mit kontinuierlicher Verbesserung
• Sprachen: Ausgezeichnete Englischkenntnisse sind erforderlich, um sich in verschiedenen Situationen professionell zu verständigen. Kenntnisse in anderen mit MENA/NRI verbundenen Sprachen wären von Vorteil.