Senior Wealth Planner

Aufgaben

• Arbeit mit CROs, Kunden und Interessenten zur Identifizierung ihrer Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele, um sich primär auf die Vermögensbedürfnisse, Ziele und Chancen von MENA- und NRI-Kunden im weiteren Bereich der Vermögensplanung zu konzentrieren
• Aufbau, Pflege und Entwicklung eines starken Netzwerks relevanter Dienstleister, Anwälte, Buchhalter, Umzugsberater und ähnlicher Partner in MENA und NRI
• Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern zur Unterstützung bei der Bearbeitung, Koordination und Abschluss von Vermögensplanungsfällen in der MENA-Region
• Zusammenarbeit mit EFG Trustees zur Erleichterung der Einrichtung von EFG-Trust-Strukturen und anderen fiduziären Strukturen für primär MENA- und NRI-Kunden
• Durchführung von Marktupdates im Bereich der Vermögensplanung als Fachexperte für MENA und NRI
• Enge Zusammenarbeit mit dem Head of Wealth Planning für Kontinentaleuropa und den Nahen Osten bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über den Fachbereich
• Partnerschaft mit dem Head of EFG Trustees für Kontinentaleuropa und den Nahen Osten bei der Entwicklung von Kunden-Trusts; Unterstützung und Überwachung des Betriebs von Trust-, Fonds- und anderen fiduziären Strukturen für primär MENA- und NRI-Kunden
• Bereitstellung laufender Kundenschulungen zu Vermögensplanungsaktivitäten und Produktstrukturen unter Unterstützung der breiteren Vermögensplanungsaktivitäten unserer Kunden
• Enge Zusammenarbeit mit dem Head of Wealth Planning für Kontinentaleuropa und den Nahen Osten und dem Client Director für Präsentationen vor Kunden

Anforderungen

• 5-7 Jahre relevante Berufserfahrung in der Vermögensplanung, Kundenberatung, Recht/Banking/Versicherung oder in Beratungsrollen
• Universitätsabschluss in einem Rechts- oder Finanzfach bevorzugt, sowie Interesse an Zusatzqualifikationen (z. B. TEP, LLM, im Steuerrecht etc.)
• Nachweisbare Erfolgsbilanz im Management von geschäftsentwicklungsbezogenen Aktivitäten im Bereich der Vermögensplanung (z. B. in einer Kanzlei, als Wealth Planner oder Privatbanker, der mit Family Offices und Unternehmen arbeitet)
• Tiefgreifendes Wissen, Verständnis und Erfahrung in:
  • Planungsstrategien unter Verwendung von Versicherungslösungen, Finanzinstrumenten und anderen unterstützenden Strukturen, um sich primär auf die Vermögensbedürfnisse, Ziele und Chancen von MENA- und NRI-Kunden im weiteren Bereich der Vermögensplanung zu konzentrieren
• Starke Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, mit einer vielfältigen Reihe von Kundenaufgaben zu kommunizieren und zu beraten
• Methodischer Denker mit nachgewiesener Fähigkeit, außergewöhnliche analytische Strenge und Leidenschaft für tiegreifende Recherchen zur Lösung eines breiten Spektrums von Geschäftsproblemen zu demonstrieren
• Aufbau und Entwicklung von Beziehungen sowie starke Geschäftsentwicklungsfähigkeiten über Kunden und Märkte hinweg, einschließlich MENA- und/oder NRI-Märkten
• Fähigkeit, zusätzliche Qualifikationen im Zusammenhang mit dem Fachbereich zu halten, sowie Erfahrung in Versicherung/Makler/Private Bank/Trust Company
• Vertrautheit und Eignung in der Nutzung von Büroanwendungen sowie die Suche nach kontinuierlicher Verbesserung
• Fairer Umgang mit einem risikobewussten Mindset
• Fähigkeit, mit einem unternehmerischen Geist zusammenzuarbeiten
• Starke organisatorische Fähigkeiten, strukturierter Ansatz, strikte Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und Compliance-Anforderungen
• Bereitschaft zu reisen (ein gültiger Führerschein wäre ein starker Vorteil)
• Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten und einem schnell wachsenden Team Unterstützung zu bieten