Sr Fiduciary Relationship Officer

Aufgaben und Verantwortungen

• Active Teilnahme an Meetings und allgemeinen Bemühungen zur Verbesserung der Kunden Erfahrung in Koordination mit unserem Qualitätsteam
• Koordination und Verbindung mit den Vertriebsteams in Brasilien, Miami und Zürich in Angelegenheiten, die die Treuhand- und Fondsstrukturen betreffen
• Unterstützung des Vertriebsteams bei der Angebotserstellung und Strukturierung von Treuhand- und Fondsstrukturen
• Unterstützung von Kunden, Family Offices, Anwälten und Steuerberatern bei ihren täglichen Bedürfnissen im Zusammenhang mit Treuhand- und Fondsstrukturen
• Identifizierung von Effizienzen und Verbesserung von Prozessen mit Fokus auf Vertriebsmöglichkeiten
• Sicherstellung, dass alle Dokumentationen im Hinblick auf die Treuhand- und Fondsstrukturen den brasilianischen Steuer- und Finanzanforderungen entsprechen und die festgelegten Service-Level-Agreements zwischen allen beteiligten Parteien erfüllen
• Zusammenarbeit mit dem Core-Team und den Back-Office-Teams in Miami und Zürich in Angelegenheiten, die die täglichen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Treuhand-Produkten betreffen
• Interaktion mit Drittanbietern und internen Teams, um die NAV-Berechnung, Fondsverwaltung, Prüfung, jährliche Finanzberichterstellung und andere relevante Angelegenheiten im Zusammenhang mit Treuhand- und Fondsstrukturen zu überprüfen
• Vorbereitung und Überprüfung aller internen und korporativen Dokumente im Zusammenhang mit den Treuhand- und Fondsstrukturen, als Vermittler zwischen Vertrieb, Wealth Planning, Treuhand-Teams und Booking-Center-Teams
• Kontakt mit dem Vertriebsteam, um fehlende Dokumentation (Papierarbeit) und Informationen im Zusammenhang mit der Gründung und Aufrechterhaltung von Treuhand- und Fondsstrukturen sowie der Vorbereitung der jährlichen Finanzberichte für die Treuhand- und Fondsstrukturen zu erhalten
• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltung aller Treuhand- und Fondsstrukturen gemäß den Abteilungsregeln bezüglich Kundenanweisungen, Autorisierungsebenen, Geldtransfers, Bargeldbewegungen, Abonnements, Rücknahmen, Übertragung von Vermögenswerten, Liquidation, Schließung von Strukturen und genauer Aufzeichnung
• Überprüfung aller bestehenden Richtlinien und Verfahren sowie Flüsse, um Änderungen vorzuschlagen, um die Effizienz zu erhöhen und mögliche Risiken zu minimieren, mit Fokus auf Key Performance Indicators (KPIs) für den Bereich
• Überprüfung aller bestehenden Struktur-Dokumentationen für potenzielle Treuhand- und Fonds-Kunden, um sicherzustellen, dass Antragsformulare ordnungsgemäß ausgefüllt sind, dass alle Vereinbarungen korrekt bezeugt sind und dass alle anderen anwendbaren Dokumente bereitgestellt werden
• Unterstützung von RMs, ROs, IROs und Fiduciary-Operational-Teams bei Kundenanfragen und Untersuchungen im Zusammenhang mit operativen Angelegenheiten und Behandlung von potenziellen Kundenbeschwerden in Koordination mit der Qualität
• Unterstützung von RM/RO bei der Gründung von PICs, Fonds und Trusts für Kunden
• Erhalt und Beantwortung von Kunden-E-Mails und -Anfragen, wenn diese administrative und operative Angelegenheiten betreffen

Anforderungen

• Akademischer Grad (Bachelor)
• 5 oder mehr Jahre Erfahrung in Kundenbet