Succession Planner

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen **Succession Planner** für unser Team **Global Wealth Management** in Sion, Kanton Wallis, Schweiz.

Die Funktion

Der/die ausgewählte Kandidat/in wird eng mit den Beratern und der Kundschaft zusammenarbeiten. Sie müssen personalisierte Lösungen für Kunden mit komplexen Situationen entwickeln.

Hauptaufgaben

• Entwicklung von globalen Lösungen für die Nachfolgeplanung von privaten und vermögenden Kunden.
• Beratung von Führungskräften, Unternehmensinhabern oder Unternehmern bei der Entwicklung von soliden rechtlichen Lösungen in Zusammenarbeit mit Fachleuten für Steuern, Kredit und Finanzplanung.
• Proaktive und enge Zusammenarbeit mit unseren Vermögensverwaltern, um die Entwicklung ihres Kundenportfolios zu unterstützen und bei der Akquisition von Neukunden zu helfen.
• Teilnahme an Fortbildungen, professionellen Seminaren und Kundenveranstaltungen.

Anforderungen

• Ausbildung: Diplom einer Schweizer Hochschule oder ein gleichwertiger Titel.
• Erfahrung: Zusätzliche Erfahrung im Bereich der Nachfolgeplanung oder in einem verwandten Bereich.
• Schlüsselkompetenzen:
  • Sehr gute methodische und analytische Fähigkeiten.
  • Sehr gute Kenntnisse der Finanzmärkte.
  • Umfangreiche Kenntnisse von Computerwerkzeugen.
  • Autonomie bei der Arbeit.
  • Erfahrung in der Kommunikation.

Wir bieten

• Flexible Arbeitsmodelle (Teilzeit, hybride Arbeit von zu Hause oder im Büro).
• Zielorientierte Kultur und globale Infrastruktur für Vernetzung und Zusammenarbeit.