Stellenangebot

Support Vermögensberatung (w/m/d)

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sucht eine selbstständige und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Support-Mitarbeiter/in für die Vermögensberatung. Die Stelle umfasst Aufgaben wie Kundentermine vorbereiten, administrative Unterstützung und Zusammenarbeit mit Spezialisten.

Frick

Raiffeisen Schweiz

80–100%

Stellenbeschreibung

Support Vermögensberatung (w/m/d)

80-100%

Aufgaben

Kundentermine vorbereiten, koordinieren und nachbearbeiten inkl. Dateneingabe und -ausarbeitung von Dokumenten
Abwicklung- und Finanzierungsgeschäfte aktiv unterstützen: Ausarbeitung von Kredit- und Anlagevorschlägen, Depotüberprüfungen, Börsengeschäfte sowie Verlängerung von Finanzierungen und Nachbearbeitungen
Administrative Unterstützung: Pendenzenerinnerung, Telefonlisten und allgemeine Teamaufgaben
Zusammenwirken mit Spezialisten: Koordination bei Finanzierungsgesuchen, Planung- und Nachbearbeitungen
Mitwirkung bei Kapitalanlagen (z.B. Spar- und Vorsorgeprodukte, Fonds) sowie Aktivierung von Terminprodukten und Cross-Selling

Anforderungen

Abgeschlossene Banklehre
Einige Erfahrung im Anlagegeschäft, Finanzierungs- oder der Kundenberatung von Vorteil
Serviceorientiert, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Freude an Teamarbeit, Kommunikation und Koordination
Hohe Auffassungsgabe, Flexibilität und Eigeninitiative