Stellenangebot
Support Vermögensberatung (w/m/d)
Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sucht eine selbstständige und engagierte Persönlichkeit als Support Vermögensberatung (w/m/d) in einem Pensum von 80-100%. Die Stelle umfasst die Vorbereitung und Koordination von Kundenterminen, Analyse- und Finanzierungsgespräche sowie administrative Unterstützung.
Stellenbeschreibung
Support Vermögensberatung (w/m/d) 80-100%Aufgaben
- Kundentermine vorbereiten, koordinieren und nachbearbeiten inkl. Datenpflege
- Analyse- und Finanzierungsgespräche: aktive Mitarbeit; Ausarbeitung von Anlagevorschlägen, Depot-/Offenlegungsgespräche sowie Verlagerung von Finanzgeschäften sowie Vertriebs- und Marketingmassnahmen
- Administrative Unterstützung: Renditenmanagement, Telefonseelsorge und allgemeine Tätigkeiten
- Zusammenarbeit mit Spezialisten: Koordination bei Finanzierungen, Planungs- und Nachlasserevents sowie Koordination bei Events wie aktive Terminvereinbarung und Cross-Selling
Anforderungen
- Selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit
Wir bieten
- Gestaltung der Vermögensberatung neu - mehr als nur Zahlen und Fakten
- Unternehmensweites Regelwerk und gleichberechtigte Partnerschaft
Jobdetails
Weiterbildungsangebote powered by skillaware.