Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory

Über die Stelle

Als Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory werden Sie ein hochleistungsfähiges Team von Investmentberatern leiten und als primärer strategischer Partner für Relationship Manager, die Lateinamerika und Iberien abdecken, agieren. Sie werden sich auf die Bereitstellung von strategischen Investitionsberatungen, kulturellem Verständnis, sprachlicher Kompetenz und etablierter Glaubwürdigkeit in der Region konzentrieren.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

• Leitung, Mentoring und Entwicklung eines Teams von erfahrenen Investmentberatern, die auf LATAM & Iberia spezialisiert sind
• Sicherstellung eines reibungslosen Onboarding-Prozesses für LATAM und Iberien
• Definition klarer Leistungsziele, Überwachung von Schlüsselmetriken und Implementierung von strukturiertem Feedback
• Zusammenarbeit mit HR- und IPO-Führern bei der Rekrutierung, Nachfolgeplanung und Kapazitätsaufbau
• Vertretung der Region LATAM & Iberia
• Bereitstellung von strategischen Investitionsberatungen für High-Net-Worth-Klienten
• Akt als vertrauenswürdige Stimme bei hochriskanten Klienteninteraktionen und Bereitstellung von durchdachten, empathischen und strategischen Ratschlägen
• Partner mit Relationship Managern bei lokalen Kliententreffen, Investitionsplanungsdiskussionen und regelmäßigen Berichten
• Regelmäßige Reisen zu wichtigen LATAM- und Iberia-Hubs und Koordination mit lokalen Abdeckungsteams, um die Nähe zu Klienten zu erhalten und Beziehungen zu vertiefen
• Beitrag zu Marktbezogenen Forschungen und Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen
• Zusammenarbeit mit dem Chief Investment Office und regionalen Teams, um Investitionsansichten zu verfeinern und Möglichkeiten zu identifizieren, um durch strategische Vermögensallokation Mehrwert zu schaffen
• Beitrag zu firmenweiten Initiativen, die auf die Verbesserung der Klientenreise für spanisch- und portugiesischsprachige Geografien in Lateinamerika abzielen, digitale Exzellenz und multikanalige Entwicklung vorantreiben
• Sicherstellung einer reibungslosen Transaktionsausführung und Transaktionsverwaltung, um die Einhaltung interner Kontrollen, Abwicklungszeit und regulatorische Standards zu gewährleisten
• Implementierung standardisierter Betriebsverfahren im Team, um Effizienz, Skalierbarkeit und schnelle Skalierbarkeit zu erhöhen

Anforderungen

Die Anforderungen umfassen:

• 8+ Jahre Erfahrung im Wealth Management oder einem verwandten Bereich
• Native oder nahezu native Sprachkenntnisse in Spanisch, Portugiesischkenntnisse sind stark bevorzugt
• 5+ Jahre Erfahrung im Wealth Management mit Fokus auf Lateinamerika, keine Bankenerfahrung erforderlich
• Expertenwissen in allen wichtigen Vermögensklassen (Aktien, Anleihen, Derivate, Hedgefonds, Private Markets und strukturierte Produkte)
• Starke Kenntnisse in Steuerprinzipien (Schweiz und international), Erbplanungsüberlegungen und Nachverfolgung von Gesetzen
• Starke professionelle Glaubwürdigkeit und exekutive Ebene, mit der Fähigkeit, unter Druck vernünftige Urteile zu fällen
• Exzellente Kommunikations- und Erzählungsfähigkeiten, um komplexe Ideen für diverse Zielgruppen zu verdeutlichen
• Exzellente Fähigkeiten