University Graduate – Wealth Planning 100% (f/m/d)

Stellenbeschreibung

University Graduate – Wealth Planning 100% (f/m/d)

Als Teil der Wealth Planning (WP)-Einheit werden Sie dem Wealth Planning Europe-Team beitreten, das eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Relationship Manager bei der Akquise, dem Erhalt und der Bindung von inländischen und internationalen Privatmandanten spielt. Dies geschieht durch die Bereitstellung eines breiten Spektrums an WP-Produkten und -Dienstleistungen, einschließlich Family Office Services, Private Philanthropy, Relocation, Retirement, Succession, Taxation und Wealth Overview.

Ihre Aufgaben

• Forschung zu Mandantenfällen und relevanten Themen im Bereich WP, um wertvolle Erkenntnisse zu liefern, die helfen, Lösungen auf die Bedürfnisse der Mandanten zuzuschneiden
• Vorbereitung von Pitch- und Meeting-Präsentationen, die gut ausgearbeitet, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Mandanten in verschiedenen Märkten zugeschnitten sind
• Sicherstellung, dass komplexe Mandanten ordnungsgemäß verwaltet werden und Workflows aktuell gehalten werden
• Erfassung und Zusammenstellung von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellung von Berichten, Sicherstellung der Vollständigkeit unter Beachtung von Fristen
• Teilnahme an Mandanten- und Interessentenmeetings zur Unterstützung der Wealth Planner bei der Betreuung von Privatmandanten im Team, einschließlich des Beitrags zum gesamten Fallmanagementprozess
• Agiler Mindset und Neugier, die es Ihnen ermöglichen, eine europaweite Wealth-Planning-Beratung zu bieten

Ihr Profil

• Erster oder zweiter Klassenabschluss (First-class or upper second-class honours) an einer Universität oder an einer Fachhochschule in einem verwandten Fachbereich (Wirtschaft, Recht, Steuern oder ein verwandtes Fachgebiet; Abschluss maximal 12 Monate zurückliegend). Ein Universitätsabschluss in einem verwandten Fachbereich, professionelle Zertifizierungen oder nachweisbare Kenntnisse des britischen Steuer- und Rechtswesens gelten als klarer Vorteil.
• Anfängliche praktische Erfahrung in der Betreuung von Privatmandanten (z. B. Privatbank, Kanzlei, Steuerberatung, Beratung und/oder Treuhandgesellschaft) ist von Vorteil.
• Die Staatsangehörigkeit ist keine Voraussetzung; Kenntnisse mehrerer europäischer Märkte und/oder fortgeschrittene Kommunikationsfähigkeiten sowie Verständnis für mehrere europäische Märkte sind ein klarer Vorteil, einschließlich Sprachkenntnisse und kultureller Affinität.

Wir bieten

• Maßgeschneiderte Karrierewege: Entwickeln Sie Expertise in Ihrem gewählten Fachgebiet, während Sie persönlich und beruflich wachsen.
• Globaler Ausblick: Erwerben Sie internationale Erfahrung und arbeiten Sie mit vielfältigen Teams zusammen.
• Gemeinschaft und Mentoring: Lernen Sie von Branchenführern und Gleichgesinnten und bauen Sie ein starkes Netzwerk auf.
• Wirkungsvolle Arbeit: Tragen Sie von Tag eins an zu Projekten bei, die einen echten Unterschied machen.