University Graduate – Wealth Planning Solutions Analyst 100% (f/m/d)

Aufgaben

Als Teil des Wealth Planning Solutions-Teams spielen Sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Lieferung von erstklassigen, holistischen Beratungslösungen, die die Grundlage für Julius Baers Wealth-Management-Angebote bilden. Das Team dient als zentrales Kompetenzzentrum für Wealth-Planning-Produktexpertise, Geschäftsstrategie und kundenorientierte Innovation, um Wert über die Bereiche Lebensversicherung, Kontenlösungen und integrierte Finanzplanung hinweg zu schaffen. Die erfolgreiche Kandidatin oder der erfolgreiche Kandidat unterstützt die Entwicklung und Förderung unserer umfassenden Wealth-Planning-Aktivitäten und trägt zu Kundenengagement-Aktivitäten in verschiedenen Regionen bei. Sie arbeiten eng mit Wealth-Planning-Produkt-Spezialisten und Stakeholdern aus Global Products & Solutions (GPS) zusammen, um eine nahtlose Integration von Wealth Planning in holistische Kundenkonversationen zu gewährleisten. Sie treiben auch strategische Projekte voran, die darauf abzielen, unser Angebot und unsere Plattformen zu verbessern – insbesondere die Funktionalität und den Einsatz der 360-Planungsplattform, die Entwicklung innovativer Lösungskonzepte und die Definition von branchenführenden externen Partnern (einschließlich Rechts-, Steuer-, Versicherungs- und Lifestyle-Dienstleistern), um unsere Kundenbevölkerung zu stärken.

Anforderungen

• Master-Abschluss von einer Universität oder Fachhochschule mit überdurchschnittlichen Noten in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Banking & Finance, Informatik, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (Abschluss max. 12 Monate alt)
• Relevante praktische Erfahrung in Private Banking, Wealth Management, Consulting, IT, Asset Management kann bevorzugt werden, aber ist nicht erforderlich; die Fähigkeit, gut mit mehreren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, anspruchsvolle Projekte zu managen, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen, neue Ideen und Initiativen zu entwickeln
• Affinität zu Themen wie Vermögens- und Nachlassplanung (Finanzplanung, Treuhanddienstleistungen, Nachfolgeplanung, Lebensversicherung usw.)
• Starke analytische Fähigkeiten, gepaart mit einer can-do-Einstellung
• Ein globales Mindset, exzellente Kommunikationsfähigkeiten und ein starker Lernwillen
• Fließendes Englisch und Deutsch, weitere Sprachen sind ein Plus

Wir bieten

• Talent-geführter Karriereweg: Entwicklung von Expertise in Ihrem gewählten Bereich, während Sie sich persönlich und beruflich weiterentwickeln
• Globaler Blickwinkel: Internationale Erfahrung und Arbeit mit internationalen Teams
• Gemeinschaft und Mentorship: Lernen von Branchenführern und Kollegen; Aufbau eines starken Netzwerks
• Wirkungsvolle Arbeit: Beitrag zu Projekten, die von Anfang an einen echten Unterschied machen