Vermögensberater/in, 80%-100%, Region Freiburg

Ihre Aufgaben

• Aufbau, Betreuung und Weiterbildung eines Kundensegments mit Kunden mit HNW sowie Executives & Unternehmerinnen und Unternehmern unter Gewährleistung eines exklusiven Services und einer nachhaltigen Vertrauensbeziehung
• Erarbeitung und Umsetzung individueller Vermögensstrategien entsprechend den Zielen und der persönlichen Situation der Kundin und Kunden
• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Anlagen, Finanzplanung, Vorsorge, Steuerplanung, Unternehmensnachfolge und Nachlassplanung
• Aktive Förderung sämtlicher Bankdienstleistungen im Rahmen eines Omnichannel-Ansatzes sowie Zusammenarbeit mit
• Koordination interner Fachspezialisten zur Entwicklung massgeschneideter Lösungen und Sicherstellung eines integrierten Kundenerlebnisses
• Erkennen und Nutzen von Wachstumspotenzialen sowohl im bestehenden Kundenportfolio als auch durch die Gewinnung neuer Kontenpotenziale in der neuen Region
• Beitrag zu einer gesunden Risikokultur unter Einhaltung aller relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards im Vermögensmanagement

Ihr Profil

• Hochschulabschluss, höhere Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation
• Mehrjährige und ausgewiesene Erfahrung in der Betreuung von HNW sowie Executives & Unternehmerinnen und Unternehmern
• Fundierte Kenntnisse der Vermögensverwaltung und der ganzheitlichen Vermögensberatung
• Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und Lösungen zu erstellen
• Ausgeprägtes Verständnis für Finanzierungsfragen sowie für die firmenweiten Belange von Unternehmerinnen und Unternehmern
• Nachgewiesene Erfahrung im Aufbau eines Kundenportfolios und in der Akquisition neuer Geschäftsbeziehungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten, hohe Kundenorientierung und Freude an der Teamarbeit
• Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Französisch als Muttersprache, Deutschkenntnisse sind von Vorteil