Vermögensberater/in, 80%-100%, Region Freiburg

Ihre Aufgaben

• Aufbau, Betreuung und Weiterentwicklung eines Kundenportfolios von Personen mit HNWI sowie Executives & Unternehmerinnen und Unternehmern unter Gewährleistung eines exklusiven Service und einer nachhaltigen Vertrauensbeziehung
• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Anlagen, Finanzierung, Vorsorge, Unternehmensnachfolge
• Active Förderung sämtlicher Bankdienstleistungen im Rahmen eines Omnichannel Ansatzes sowie Zusammenarbeit mit anderen Segmenten und Supporteinheiten
• Koordination interner Fachspezialisten zur Entwicklung massgeschneiderter Lösungen und Sicherstellung eines integrierten Kundenerlebnisses
• Erkennen und Nutzen von Wachstumspotenzialen sowohl im bestehenden Kundenportfolio als auch durch die Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden mit hohem Potenzial
• Beitrag zu einer gesunden Risikokultur unter Einhaltung aller relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards im Vermögensmanagement

Ihr Profil

• Hochschulabschluss, höhere Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation
• Mehrjährige und ausgewiesene Erfahrung in der Betreuung von HNH& Familienvermögen & Unternehmerinnen und Unternehmen mit umfangreichen Vermögensvermögen
• Fundierte Kenntnisse der Vermögensverwaltung und der ganzheitlichen Finanzplanung. Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und Lösungskonzepte mit finanztbezogene Analyse von Unternehmerinnen und Unternehmen
• Ausgeprägtes Verständnis für Finanzierungsfragen sowie für die firmen- und Unternehmenskontexte
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten, hohe Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Französisch als Muttersprache; Deutschkenntnisse sind von Vorteil