Vermögensplane-r/in 80-100%

Aufgaben

• Erstellung und Präsentation von Vermögensplanungen für Kunden und Interessenten der Bank
• Promotion der Bank sowie aller Produkte und Dienstleistungen
• Erschliessung des Potentials des bestehenden Kundenstamms
• Gewinnung neuer Kunden
• Betreuung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge, Steuern und Nachlassplanung sowie Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft
• Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen der Bank, insbesondere mit der Vermögensverwaltung, dem Privatkunden- und dem Firmenkundengeschäft
• Beitrag zu einer soliden Risikokultur im Einklang mit allen Gesetzen, Vorschriften und Standards der Vermögensverwaltung

Anforderungen

• Eidgenössisches Finanzberaterdiplom und/oder Diplom als Steuerexperte oder gleichwertige Ausbildung
• Fähigkeit, Privatkunden und Unternehmer und deren Familien mit komplexen Vermögenssituationen in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge und Steuern zu beraten
• Kompetenz, Prioritäten zu setzen und Zeit und Ressourcen zu managen
• Erfahrung, durch Networking und Geschäftsentwicklung bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue aufzubauen
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Französisch zur Betreuung des französischsprachigen Kundenstamms und sehr gute Deutschkenntnisse