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Vermögensplaner 80-100%

Die Banque Cantonale de Fribourg sucht einen Vermögensplaner (80-100%) für den Standort Fribourg, der Kunden bei der Umsetzung ihrer privaten oder geschäftlichen Projekte unterstützt und massgeschneiderte Finanzlösungen anbietet. Der ideale Kandidat verfügt über ein eidgenössisches Finanzberaterdiplom und Erfahrung in der Vermögensverwaltung, sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Französisch und Deutsch.

Fribourg

Banque Cantonale de Fribourg (BCF)

80–100%

Aufgaben

Erstellung und Präsentation von Vermögensplanungen für Kunden und Interessenten der Bank
Promotion der Bank sowie aller Produkte und Dienstleistungen
Erschließung des Potenzials des bestehenden Kundenstamms
Gewinnung neuer Kunden
Betreuung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge, Steuern und Nachlassplanung sowie Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen der Bank, insbesondere mit der Vermögensverwaltung, dem Privatkunden- und dem Firmenkundengeschäft
Beitrag zu einer soliden Risikokultur im Einklang mit allen Gesetzen, Vorschriften und Standards der Vermögensverwaltung

Anforderungen

Eidgenössisches Finanzberaterdiplom und/oder Diplom als Steuerexperte oder gleichwertige Ausbildung
Fähigkeit, Privatkunden und Unternehmer und deren Familien mit komplexen Vermögenssituationen in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge und Steuern zu beraten
Kompetenz, Prioritäten zu setzen und Zeit und Ressourcen zu managen
Erfahrung, durch Networking und Geschäftsentwicklung bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue aufzubauen
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Französisch zur Betreuung des französischsprachigen Kundenstamms und sehr gute Deutschkenntnisse