Vice President Client Advisor-Swiss Onshore Market

Stellenbeschreibung

Als Client Advisor bei J.P. Morgan in Zürich sind Sie für die Neukundengewinnung und -bindung durch umfassende Kenntnisse in den Bereichen Investitionen, Banking, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung verantwortlich. Sie sind auch für die Kundenerfahrung und die Steuerung unserer Ressourcen zur Bereitstellung einer umfassenden Vermögensverwaltungslösung zuständig.

Aufgaben

- Gewinnung neuer Kunden und Akquisition neuer Vermögenswerte - Beratung von Kunden zu ihrem gesamten Vermögen, einschließlich Vermögensallokation, Anlageverwaltung, Vermögensplanung, Kredit- und Bankdienstleistungen - Zusammenarbeit mit internen Spezialisten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen - Verständnis der Ziele und Objektive der Kunden, um einen Anlageplan für ihr gesamtes Vermögen zu entwickeln und umzusetzen - Sicherstellung, dass vorgeschlagene Lösungen den Bedürfnissen und Zielen der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist entsprechen - Einhaltung aller Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen - Zusammenarbeit mit anderen Client Advisoren im Team, um die Teamstärke zu maximieren und die Teamziele zu erreichen

Anforderungen

- Erfahrung in der Privatbankierung mit hoch vermögenden Privatpersonen in Zürich und Umgebung - Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit Kenntnissen in der Kundenprofilierung, Verhandlung und proaktiver Akquise - Dynamische und glaubwürdige Persönlichkeit mit exzellenten Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten - Starke organisatorische Fähigkeiten und disziplinierte Herangehensweise - Erfahrung oder Verständnis von Investitionen, Banking und Treuhandkonzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation auf strukturierten Portfolios, verwalteten Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Überprüfungen, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte, Identifizierung und Bewertung von Vermögensplanungsmöglichkeiten - Guter Ruf und etabliertes Netzwerk - Fließendes Englisch und Deutsch

Bevorzugte Qualifikationen

- Erfahrung mit Vermögensallokation oder Vertrieb von Multi-Asset-Klassen-Portfolios - Chartered Financial Analyst (CFA) ist von Vorteil - Fähigkeit, in einer unternehmerischen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt - Fließendes Französisch und/oder Italienisch

Wir bieten

Eine dynamische und vielfältige Arbeitsumgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einsetzen können, um eine erstklassige Erfahrung für unsere Kunden zu bieten. Unsere Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft ist durch objektive, transparente Ziele und aktives Teamwork geprägt.