Vorsorgespezialist

Die Rolle

Sind Sie eine proaktive, selbstständige und unternehmerisch denkende Person? Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauptverantwortlichkeiten dieser Position umfassen:

• Als Fachspezialist/in erstellen Sie die Vorsorgeplanung für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützen unsere Kundenberater/innen
• Als Vorsorgeverantwortlicher/in für das Personal Banking der Region Basel erarbeiten Sie ganzheitliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, erkennen zusätzliches Potential und erteilen Handlungsempfehlungen für unsere Kundenberater/innen
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen, Geschäftsstellenleiter/innen und Marktgebietleitern in der Region Basel
• Planung, Organisation und Teilnahme an Kundenlässen, inkl. Auftritt als Referent/in, sowie ein reger Austausch mit allen entsprechenden Anspruchsgruppen
• Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung rund um das Thema Vorsorge

Das wünschen wir uns

Wir suchen eine Person mit:

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer
• Ausbildung als Finanzplaner/in oder Vorsorge
• Bereitschaft innerhalb unserer Region
• Analytische Arbeitsweise und ausgeprägte
• Resultatorientiert und engagiert
• Leidenschaftliche/Netzwerker/in
• Freude an ständiger Weiterbildung
• Gute Deutschkenntnisse; Englisch

Wir bieten

Wir bieten Ihnen eine Plattform, um Ihr volles Potential zu entfalten. Unsere Teams in der Region Basel und UBS:

• Vielfalt hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Diversity fördert uns, ein offenes, dynamisches und integratives Geschäft und bringt Mehrwert für unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Klienten