Wealth Planner -100% (m/f/d)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Strategische Vermögensplanungsberatung für Relationship Manager (RMs) und deren Kunden bereitstellen, indem der Vermögensplanungsprozess aktiv koordiniert wird, unter Nutzung interner und externer Experten.
• Geeignete Lösungen implementieren, wie z.B. private Versicherungen, private Trusts, private Stiftungen oder private Unternehmen, in Zusammenarbeit mit internen und externen Anbietern.
• Als Fachmann für das Thema Vermögensplanung bei klientenzentrierten Interaktionen fungieren, indem die JB Advisory Process-Lösungen/Dienstleistungen implementiert und verfolgt werden.
• Über Änderungen in der Branche, im Rechts-, Regulierungs- und Steuerbereich auf dem Laufenden bleiben und Kunden und interne Interessengruppen entsprechend informieren.
• RMs und andere Interessengruppen unterstützen, indem Schulungen, Wissenstransfer und Unterstützung bei Vermögensplanungsthemen und -dienstleistungen/Produkten bereitgestellt werden.

Anforderungen

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in relevanten Finanzdienstleistungssektoren oder vergleichbaren Private-Client-Praktiken (z.B. private Bank, Rechtsanwälte, Steuerberater, Treuhandgesellschaft).
• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Steuerrecht oder einem verwandten Feld. Zusätzliche Qualifikationen, die mit dem Fachgebiet in Verbindung stehen, wie z.B. STEP-Akkreditierung, sind bevorzugt.
• Leidenschaft für Vermögensplanung für irische Privatkunden.
• Engagierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, effektiv mit hochvermögenden Kunden zusammenzuarbeiten, um deren Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen.
• Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, unabhängig und effektiv innerhalb eines nationalen und globalen Teams zusammenzuarbeiten.

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