Stellenangebot

Wealth Planner

Ein Wealth Planner ist für die Identifizierung und Entwicklung von Vermögensplanungsstrategien für Kunden verantwortlich, einschließlich der Nutzung von Versicherungslösungen, Treuhandmodellen und anderen komplexen Strukturen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Kunden, Relationship Officers und externen Beratern, um individuelle Vermögensplanungsziele zu erreichen.

Ausland

EFG Bank AG

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Stellenbeschreibung

Der Wealth Planner ist verantwortlich für die Identifizierung und Entwicklung von Vermögensplanungsstrategien - einschließlich der Verwendung von Versicherungslösungen, Trusts, Stiftungen, Family Office, Unternehmen und anderen komplexen Strukturen - um die Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele der Kunden zu erfüllen.

Hauptaufgaben

Treffen mit Kunden und EFG-Beziehungsmanagern (CROs), um die Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele der Kunden zu verstehen und zu identifizieren
Als Fachexperte Durchführung von Sensibilisierungstrainings/Diskussionen mit CROs über relevante technische Produkt-/Marktupdates im Bereich der Vermögensplanung
Zusammenarbeit mit EFG Wealth Solutions (Treuhänder), um die Einrichtung von EFG-Truststrukturen für Kunden zu erleichtern
Zusammenarbeit mit allen relevanten Parteien (intern und extern bei EFG), um bei der Bearbeitung und dem Abschluss von Vermögensplanungsfällen in Asien zu unterstützen
Entwicklung und Pflege eines starken Netzwerks externer Berater (Anwälte, Steuerberater, Versicherungsmakler und andere Gegenparteien)
Enge Zusammenarbeit mit dem Leiter der Vermögensplanung Asien bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklungsbemühungen
Beitrag zu Asien-Inhalten für Publikationen usw., die vom globalen Team für Vermögensplanung erstellt werden

Anforderungen

Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung in:

der Verwendung von Offshore-Jurisdiktionen und Vermögensplanungstools wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen
tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung mit HNWI-Versicherungslösungen und Premium-Finanzierung

Erfahrung in nachgewiesenem Track Record der Verwaltung von Vermögensplanungsunternehmen, idealerweise in einer Versicherungsmakler-/Privatbank-/Treuhandgesellschaft
Universitätsabschluss in Rechts- oder Finanzdisziplin. Zusätzliche Qualifikationen, die mit dem Interessengebiet verbunden sind (z.B. TEP, LLM in Steuer usw.), wären von Vorteil
Abschluss der CACS-Prüfung 1 und 2
Starke verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
Fließend in Mandarin, da Sie mit den Beziehungsmanagern mit chinesischen Portfolios zusammenarbeiten werden