Stellenangebot

Wealth Planner

Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Jobs: Als Wealth Planner bei Julius Baer unterstützt du private Kunden in Irland bei der Vermögensplanung und -verwaltung. Du bist für die Analyse der Kundenbedürfnisse, die Erstellung von Lösungen und die Umsetzung von Vermögensplanungsstrategien verantwortlich.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Privatkunden in Irland Wealth-Planning-Expertise zu bieten.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- Fact-Finding, Analyse, Diskussion von Grundsätzen, Bewertung von Konzepten, Vorschlag von Lösungen/Dienstleistungen, Implementierung und Follow-up.
- Auf dem Laufenden bleiben über Branchen-, Rechts-, Regulierungs- und Steuerungsänderungen und Kunden sowie interne Interessengruppen entsprechend informieren.
- Relationship-Manager (RMs) und andere Interessengruppen bei der Ausbildung, Wissensübertragung und Unterstützung bei Wealth-Planning-Themen und -Dienstleistungen/Produkten unterstützen.

Anforderungen

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in relevanten Finanzdienstleistungssektoren oder vergleichbaren Private-Client-Praktiken (z.B. Privatbank, Rechtsanwälte, Steuerberater, Treuhandgesellschaft).
Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Steuerrecht oder einem verwandten Feld.
Zusätzliche Qualifikationen im Zusammenhang mit dem Fachgebiet, wie z.B. STEP-Akkreditierung, sind bevorzugt.
Leidenschaft für Wealth-Planning für irische Privatkunden.
Engagierende Persönlichkeit mit der Fähigkeit, effektiv mit Kunden mit hohem Nettoeinkommen zusammenzuarbeiten und ihre Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen.
Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details.
Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
Fähigkeit, unabhängig und effektiv innerhalb eines inländischen und globalen Teams zu arbeiten, sowohl persönlich als auch remote.