Wealth Planner

Stellenbeschreibung

Jobtitel:

Standort:

Aufgaben

• Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Privatkunden in Irland Vermögensplanungs-Expertise zu bieten.
• Sie werden sowohl inländische als auch internationale Kunden unterstützen.
• Ihre Aufgaben umfassen:
• Fact-Finding, Analyse, Diskussion oder Prinzipien
• Bewertung oder Konzepte
• Proposal oder Lösungen/Dienstleistungen
• Implementierung und Follow-up
• Sie müssen sich auf dem Laufenden halten über Branchen-, Rechts-, Regulierungs- und Steueränderungen und Kunden und interne Interessengruppen entsprechend informieren.
• Sie werden RM's und andere Interessengruppen durch Schulungen, Wissenstransfer und Unterstützung bei Vermögensplanungsthemen und -dienstleistungen/Produkten unterstützen.

Anforderungen

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in relevanten Finanzdienstleistungssektoren oder vergleichbaren Privatkundenpraktiken (z.B. Privatbank, Rechtsanwälte, Steuerberater, Treuhandgesellschaft).
• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Steuern oder einem verwandten Feld.
• Zusätzliche Qualifikationen, die mit dem Fachgebiet verbunden sind, wie z.B. STEP-Akkreditierung, sind bevorzugt.
• Leidenschaft für Vermögensplanung für irische Privatkunden.
• Engagierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, effektiv mit hochvermögenden Kunden zusammenzuarbeiten und ihre Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen.
• Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, unabhängig und effektiv innerhalb eines inländischen und globalen Teams zu arbeiten.

Wir bieten

• Eine Arbeitsumgebung, in der individuelle Qualitäten geschätzt und gefördert werden.
• Die Möglichkeit, unternehmerisch zu sein, sich zu entfalten und einen Mehrwert über Vermögen hinaus zu schaffen.