Wealth Planner Key Clients & Family Office Services, Zurich, 100% (f/m/d)

Aufgaben

• Bereitstellung strategischer Vermögensplanungsberatung für unsere Kunden und Kollegen, aktive Koordinierung der Planungsziele und Nutzung interner und externer Ressourcen nach Bedarf.
• Implementierung geeigneter Lösungen, wie z. B. Privatversicherungen, Privatvertrauen, Privatunternehmen in Zusammenarbeit mit internen und externen Anbietern.
• Tätigkeit als Fachspezialist in kundenorientierten Interaktionen gemäß dem JD Advisor Competency-Modell, das Folgendes umfasst: Datenerhebung, Analyse, Diskussion von Prinzipien, Bewertung von konzeptionellen Lösungen/Dienstleistungen, Implementierung und Nachverfolgung.
• Unterstützung des Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS)-Teams bei der Betreuung von UHNW-Prospekten und -Kunden durch Anwendung des WPS-Angebots, mit Schwerpunkt auf Family/Royal Office Purpose (einschließlich Family Advisory) und Family Governance, unter anderem.
• Aktualität in Bezug auf Branchen-, Rechts-, Regulierungs- und Steueränderungen wahren und zukünftige Kunden sowie Stakeholder entsprechend informieren.
• Unterstützung von Kunden und anderen Stakeholdern durch Schulungen, Wissenstransfer und Weiterentwicklung der Themen und Dienstleistungen/Produkte im Bereich der Vermögensplanung.

Anforderungen

• Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in relevanten Finanzdienstleistungssektoren (oder in der Betreuung privater Kunden, z. B. Privatbank, Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberater, Treuhandgesellschaft).
• Universitätsabschluss in Jura (Qualifikation aus einem lateinamerikanischen Land), Master in Steuerrecht oder einem verwandten Bereich wird bevorzugt (kann eine Qualifikation aus einem lateinamerikanischen Land sein).
• Kundenorientierter Ansatz. Leidenschaft für die Vermögensplanungsberatung für private UHNW- und UHNW-Kunden mit der Fähigkeit, effektiv mit vermögenden Kunden zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden.
• Engagierende Persönlichkeit mit der Fähigkeit, effektiv mit vermögenden Kunden zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden.