Stellenangebot
Wealth Planner
UBS sucht einen Wealth Planner für den Bereich Vorsorge und Wealth Management in der Ostschweiz (St. Gallen) mit 30–100% Pensum. Die Position umfasst die Kundenberatung, Anlageanalyse sowie die Pflege bestehender und neuer Mandanten.
Aufgaben
- Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung und um das Thema Vorsorge
- Mit Kunden in Kundenkontakten
- Einrichten von Mandantenkonten bei UBS
- Administrative Tätigkeiten wie Fakturieren, Korrespondenz, Reporting etc.
- Unterstützung der Geschäftsleitung
- Kontinuierliche Selbstverfolgung der Marktentwicklung
- Beobachtung und Analyse der Markt- und Wettbewerbssituation
- Entwicklung neuer Prozesse und Erarbeitung und Umsetzung von massgeschneiderten Konzepten
- Bereichs führt mit Kunden und Kunden
- Analyse von Kunden und zugreifen zu konkreten Aktien, Fonds
- Aufbau, Ausbau und Durchführung von Kunden- und Investmentanalysen
- Umsetzung und Verwirklichung von Kundenstrategie und Lösungsansätzen
- Kundenpflege und -betreuung bestehender und neuer Mandanten
- Zusammenarbeit mit Kollegen in den Teams Vorsorge und Vermögen
- Analyse und Präsentation von Daten und Lösungen
- Erstellung und Präsentation von Dokumenten
Fähigkeiten und Erfahrung
- Mehrfährige Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung als Kundenberater mit fundierten Kenntnissen
- Ausbildung als Finanzplaner/in
Jobdetails
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