Wealth Planner

Die Rolle

Als Wealth Planner werden Sie:

• Sehr vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten des Financial Planning beraten
• Die breit gefächerten Fragestellungen von Entrepreneurs (Unternehmer aus der Region) unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu deren Unternehmen beantworten
• An Nachfolgereösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten bei der Einholung von Steuerrulings
• Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberatern zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung Ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen (natürliche und juristische Personen)
• Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken

Das wünschen wir uns

Wir suchen einen Kandidaten mit:

• Schweizerische Hochschulausbildung, Finanz-
• Eine zusätzliche Weiterbildung als Steuerberater
• Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
• Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfolg
• Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten als Plus
• Breite IT-Anwendernkenntnisse (MS-Office)
• Selbstständige, gewissenhafte und effiziente Arbeitsweise
• Überzeugender Auftritt gegenüber Kunden

Wir bieten

Wir bieten:

• Ein unterstützendes Team
• Entwicklungsmöglichkeiten
• Flexible Arbeitsbedingungen, wenn möglich
• Eine integrative Kultur, die das Beste aus unseren Mitarbeitenden herausbringt