Stellenangebot

Wealth Planner

Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe sucht einen regional verantwortlichen Wealth Planner, der als persönlicher Ansprechpartner für Mandanten fungiert und individuelle Finanzplanungen erstellt. Die Stelle umfasst die Analyse und Optimierung finanzieller Verhältnisse, die Entwicklung von Mandantenbetreuungsansätzen und die Pflege von Kundenbeziehungen.

Ausland

Unbekanntes Unternehmen (frankfurter-bankgesellschaft.com)

100%

Aufgaben

Funktion des/r regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartner/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierten Planung-Mandate
Vertrauensaufbauende Basis: Wertschätzung und Bayern
Gemeinsame Erschließung des Netzwerkes der Sparkassen-Finanzgruppe
Führen von Ziel; Status Quo- und Strategiegesprächen im Rahmen Ihrer Planung Mandate
Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikobewältigung von Vermögen mit unternehmerischem Anspruch
Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Mandantenbetreuungsansatz im Team mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.)
Erstellung von Hand-to-Hand-Lösungen aus der Hand des Family Office-Experten
Pflege der Daten und effektive Nutzung der einzelnen Kanäle
Entwicklung und Ausbau der Betreung von Unternehmen aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung in Sparkassenverbund
Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie die Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams

Anforderungen

Sie bringen sich in das Team ein:
Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf
Ein zu den Aufgaben passendes, einwandfreies