Wealth Planning Adviser

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen Wealth Planning Adviser (100% Stelle) für unser Team in Genf. Als Mitglied unseres Wealth Planning-Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Erstellung von maßgeschneiderten Lösungen für vermögende Privatkunden in der Schweiz und darüber hinaus spielen.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

• Beratung und Unterstützung von Bankkunden in zivil- und steuerrechtlichen Angelegenheiten nach Schweizer Recht (insbesondere Steuerrecht, Ehegüterrecht, Erbrecht und Erwachsenenschutzrecht)
• Unterstützung von Senior-Wealth-Planern bei rechtlichen und steuerlichen Bewertungen und der Vorbereitung von Kundenunterlagen
• Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten innerhalb der Bank, um umfassende Kundenlösungen zu liefern (z.B. Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen aus dem Wealth-Planning-Team)
• Koordinierung und Zusammenarbeit mit externen Experten (Anwälten, Notaren und anderen Spezialisten)
• Bewertung und Umsetzung geeigneter rechtlicher, steuerlicher und Vermögensplanungslösungen für Kunden, die in der Schweiz oder in grenzüberschreitenden Situationen mit der Schweiz leben
• Mitarbeit an internen Wealth-Planning-Projekten und Präsentationen für Kunden und Relationship-Manager der Bank
• Erstellung von Schulungsdokumenten und Präsentationen

Anforderungen

Die Anforderungen sind:

• Master-Abschluss in Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften
• Laufende Steuerexpertise oder andere Steuerdiplome
• 3-5 Jahre Berufserfahrung in privaten Kunden Dienstleistungen (in einer Beratungsfirma, einer renommierten Anwaltskanzlei oder einem Schweizer Notariat), idealerweise 2 Jahre in einem Big-Four-Unternehmen
• Solide Kenntnisse des Schweizer Zivilrechts und Steuerrechts
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und eine serviceorientierte, kundenfokussierte Persönlichkeit
• Unternehmerisches Denken und ein starkes Verantwortungsbewusstsein
• Professionelles und wohlüberlegtes Auftreten
• Solide technische Urteilsfähigkeit und starke analytische Fähigkeiten