Wealth Planning Adviser

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen Wealth Planning Adviser (100% (w/m/d)) für unser Team in Genf.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

• Beratung und Unterstützung von Bankkunden in zivil- und steuerrechtlichen Angelegenheiten unter Schweizer Recht (insbesondere Steuerrecht, Ehegüterrecht, Erbrecht und Erwachsenenschutzrecht)
• Unterstützung erfahrener Wealth Planner bei rechtlichen und steuerlichen Beurteilungen sowie bei der Vorbereitung von Kundenunterlagen
• Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten innerhalb der Bank, um umfassende Kundenlösungen zu erzielen (z.B. Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen aus dem Wealth Planning-Team)
• Koordinierung und Zusammenarbeit mit externen Experten (Anwälten, Notaren und anderen Spezialisten)
• Beurteilung und Umsetzung geeigneter rechtlicher, steuerlicher und Vermögensplanungslösungen für Kunden, die in der Schweiz oder in grenzüberschreitenden Situationen mit der Schweiz ansässig sind
• Mitarbeit an internen Wealth Planning-Projekten und Präsentationen für Kunden und Relationship-Manager der Bank
• Erstellung von Schulungsunterlagen und Präsentationen

Anforderungen

Die Anforderungen sind:

• Master-Abschluss in Rechtswissenschaften oder Volkswirtschaft
• Steuerfachwissen (laufend) oder andere Steuerdiplome
• 3-5 Jahre Berufserfahrung in Private-Client-Dienstleistungen (in einer Beratungsfirma, einer renommierten Anwaltskanzlei oder einem Schweizer Notariat), idealerweise 2 Jahre in einer Big-Four-Firma
• Solide Kenntnisse des Schweizer Zivilrechts und Steuerrechts
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und eine serviceorientierte, kundenfokussierte Persönlichkeit
• Unternehmerisches Denken und ein starkes Verantwortungsbewusstsein
• Professionelles und wohlüberlegtes Auftreten
• Solide technische Urteilsfähigkeit und starke analytische Fähigkeiten