Stellenangebot

Wealth Planning Specialist

Der Wealth Planning Specialist unterstützt Kunden bei der Planung ihres Vermögens und arbeitet eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von High-Net-Worth-Individuals und der Entwicklung von Strategien für Vermögensplanung und -verwaltung.

Ausland

Oracle Cloud Recruiting

100%

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten

Treffen mit Kunden und EFG CROs, um die Bedürfnisse und Ziele der Kunden im Bereich Wealth Planning zu verstehen und zu identifizieren
Als Fachexperte Durchführung von Schulungen/Diskussionen mit EFG CROs über relevante technische Produkt-/Marktupdates im Bereich Wealth Planning
Zusammenarbeit mit EFG Wealth Solutions (Treuhänder), um die Einrichtung von EFG-Truststrukturen für Kunden zu erleichtern
Zusammenarbeit mit allen relevanten Parteien (intern und extern), um die Bearbeitung und den Abschluss von Wealth-Planning-Fällen in Asien zu unterstützen
Entwicklung und Pflege eines starken Netzwerks externer Berater (Anwälte, Steuerberater usw.), Versicherungsmakler und anderer Gegenparteien
Enge Zusammenarbeit mit dem Leiter Wealth Planning Asia bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklungsbemühungen
Beitrag zu Asien-Inhalten für Publikationen usw., die vom Global Wealth Planning-Team erstellt werden

Anforderungen

Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung in:

Der Verwendung von Offshore-Jurisdiktionen und Wealth-Planning-Tools wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen
Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung mit HNW-Versicherungslösungen und Premium-Finanzierung
Erfahrung mit nachgewiesenem Track Record in der Verwaltung von Wealth-Planning-Geschäften, idealerweise in einer Versicherungsmakler-/Privatbank-/Treuhandgesellschaft
Universitätsabschluss in Rechts- oder Finanzdisziplin; zusätzliche Qualifikationen im Zusammenhang mit dem Interessengebiet (z.B. TEP, LL.M. in Steuerrecht)

Bevorzugte Fähigkeiten

Starke Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, mit Kunden/Privatbanking-Kollegen zu kommunizieren und Präsentationen zu halten
Starke organisatorische Fähigkeiten, strukturierte Herangehensweise, strikte Einhaltung von Compliance-Anforderungen
Sprachen: Mandarin und Englisch sind erforderlich