Stellenangebot

Wealth Planning Specialist

Der Wealth Planning Specialist unterstützt Kunden bei der Planung ihres Vermögens und arbeitet eng mit dem Team Wealth Solutions zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit Kunden, externen Beratern und internen Teams, um komplexe Vermögensplanungsfälle zu bearbeiten.

Ausland

Unbekanntes Unternehmen (fa-eqai-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com)

100%

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortungen

Treffen mit Kunden und EFG CROs, um die Bedürfnisse und Ziele der Kunden im Bereich Wealth Planning zu verstehen und Chancen zu identifizieren
Als Fachexperte Durchführung von Awareness-Trainings/Diskussionen mit EFG CROs über relevante technische Produkt-/Marktupdates
Zusammenarbeit mit EFG Wealth Solutions (Treuhänder), um die Einrichtung von EFG-Trust-Strukturen für Kunden zu erleichtern
Zusammenarbeit mit allen relevanten Parteien (intern und extern), um die Bearbeitung und den Abschluss von Wealth-Planning-Fällen in Asien zu unterstützen
Entwicklung und Pflege eines starken Netzwerks externer Berater (Anwälte, Steuerberater usw.), Versicherungsmakler und anderer Gegenparteien
Enge Zusammenarbeit mit dem Leiter Wealth Planning Asia bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklungsbemühungen
Beitrag zu Asien-Inhalten für Publikationen usw., die vom Global Wealth Planning-Team erstellt werden

Anforderungen

Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung in:

Der Verwendung von Offshore-Jurisdiktionen und Wealth-Planning-Tools wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen
Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung mit HNWI-Versicherungslösungen und Premium-Finanzierung
Erfahrung mit nachgewiesenem Track Record bei der Verwaltung von Wealth-Planning-Geschäften, idealerweise in einer Versicherungsmakler-/Privatbank-/Treuhandgesellschaft
Universitätsabschluss in Rechts- oder Finanzdisziplin; zusätzliche Qualifikationen im Zusammenhang mit dem Interessengebiet (z.B. TEP, LL.M. in Steuerrecht)

Bevorzugte Fähigkeiten

Starke Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, mit Kunden/Privatbanking-Kollegen zu kommunizieren und Präsentationen zu halten
Starke organisatorische Fähigkeiten, strukturierte Herangehensweise, strikte Einhaltung von Compliance-Anforderungen
Sprachen: Mandarin und Englisch sind erforderlich